ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2021: Schalke 04, Werder Bremen, PANDION, HÖRMANN Industries, Joh. F. Behrens, EMAF, DEAG, Noratis, UBM, BELANO medical, Eyemaxx, SGL TransGroup, ENERTRAG, …

Samstag, 29. Mai 2021

In der verkürzten Pfingst-Woche vom 25.05. bis 28.05.2021 (Kalenderwoche 21) präsentiert der FC Schalke 04 die finalen Details seiner neuen Umtausch-Anleihe. Die neue Schalke 04-Anleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) wird eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 05. Juli 2026 haben und dabei jährlich mit 5,75 % verzinst werden. Das Zielvolumen beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke 04-Anleihe 2016/21 gleichen Volumens eingesetzt werden. Seit dem 26.05. läuft das Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2021/26, ab dem 13.06.2021 soll eine öffentliche Zeichnungsphase folgen.

Nun ist es Gewissheit – der SV Werder Bremen verabschiedet sich nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga und spielt wie der FC Schalke 04 im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga. Der Abstieg in die Zweitklassigkeit kommt während der Emission der ersten Werder-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H3KP5), die noch bis zum 01. Juni 2021 ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro gezeichnet werden kann. Die Anleihe sei trotz des Abstiegs bei zahlreichen Privatanlegern und Finanzinvestoren gefragt, berichten die Werderaner. Der Kupon der fünfjährigen Werder-Anleihe 2021/26 soll zwischen 6,00 % und 7,50 % p.a. liegen, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro.

Der Kölner Immobilienentwickler PANDION AG hat im Geschäftsjahr 2020 ein Rekordergebnis von 42,1 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 24 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) konnte dabei im Vergleich zum Vorjahr mit 93 Mio. Euro mehr als verdoppelt (2019: 44,9 Mio. Euro) werden. Auch im aktuellen Geschäftsjahr 2021 setzt das Unternehmen seine erfolgreiche Entwicklung fort und kann im Kernsegment „Wohnen“ erstmals die Verkaufsumsatzmarke von 100 Mio. Euro bereits im April des Jahres knacken. Die Joh. Friedrich Behrens AG hat vom Bundeswirtschaftsministerium grünes Licht für den Verkauf ihrer Geschäftsanteile an eine Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG erhalten, womit einer Transaktion nichts mehr im Wege steht.

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Die DEAG Deutsche Entertainment AG zeigt sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 weiterhin robust gegen die Pandemie-Auswirkungen und den damit verbundenen Umsatzrückgang. Der Konzernumsatz lag nach drei Monaten bei 4,0 Mio. Euro, nach 26,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal 2020, das von der COVID-19-Pandemie nur geringfügig betroffen war. Das EBITDA belief sich im ersten Quartal auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro), was primär auf den vollumfänglichen Versicherungsschutz der DEAG und das enorme Kostensenkungsprogramm im Konzern zurückzuführen ist. DEAG erwartet eine vollständige Normalisierung der Geschäftstätigkeit erst im Jahr 2022.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) hat die in 2017 begebene 5,25%-Anleihe (WKN A2G8S4) der CeramTec BondCo GmbH mit achtjähriger Laufzeit neu in sein Portfolio aufgenommen. Die besicherte CeramTec-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 406 Mio. Euro ist mit einem festen Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Des Weiteren hat der EMAF am 25. Mai 3,20 Euro je Fondsanteil für das abgelaufene Wirtschaftsjahr an seine Anleger ausgeschüttet. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,75%-Anleihe der SGL TransGroup International A/S (WKN A3KN7N) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von möglichen 5 Sternen. Die Anleihe befindet sich seit ihrer Emission ebenfalls im EMAF-Portfolio.

Die HÖRMANN Industries GmbH kann sowohl Umsatz als auch und Ergebnis aufgrund starker Nachfrage in den Geschäftsbereichen Automotive und Communication im ersten Quartal des Jahres gegenüber dem Vorjahr steigern. Der Umsatz wächst von 130,7 Mio. Euro auf 138,2 Mio. Euro, das EBITDA verbessert sich von 3,2 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro. Dabei hat die Anleihe-Emittentin im ersten Quartal 2021 einen Konzernüberschuss von 3,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Die UBM Development AG blickt ebenfalls auf einen guten Jahresstart zurück und erzielt im ersten Quartal mit einem Vorsteuerergebnis von 16,1 Mio. Euro das zweitbeste Q1-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Die Noratis AG hat in dieser Woche ein Immobilienportfolio in Neu-Isenburg nahe Frankfurt mit insgesamt 185 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von rd. 11.600 m² an die d.i.i. Gruppe veräußert. Die BELANO medical AG erweitert ihr Health Care Geschäft und den weltweiten Vertrieb von Mikrobiom-basierten Produkten. Dafür wird der Vorstand um eine Position für Marketing und Sales mit Alexander Welsch erweitert. Die ENERTRAG EnergieZins GmbH wird nach Vorstandsbeschluss mit ihrer Muttergesellschaft ENERTRAG AG verschmelzen. Mit Vollzug der Verschmelzung wird die ENERTRAG AG dann neue Schuldnerin der von der ENERTRAG EnergieZins GmbH emittierten Anleihen. Und die Eyemaxx Real Estate AG muss die für Ende Mai vorgesehene Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 erneut verschieben, da die Prüfung noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW21 – 2021 noch einmal im Überblick: