ANLEIHEN-Woche #KW16: PNE Wind, ETERNA, Metalcorp, ABO Wind, EYEMAXX, More & More, VERIANOS, Stern Immobilien, Ferratum, NZWL, NOVOGERTUM, …

Samstag, 21. April 2018

Volle Kraft voraus am KMU-Anleihen-Markt. In der Kalenderwoche 16 (#KW16) herrscht wieder einmal Hochbetrieb am Anleihen-Markt, so befindet sich etwa seit dem 19. April die neue EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3) in der Zeichnungsphase. 5,50% Zinsen p.a. bietet das Immobilienunternehmen den Anlegern bei halbjährlicher Zinszahlung und fünf Jahren Laufzeit. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 24. April 2018.

Die Metalcorp Group B.V. hat ihre 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22 in dieser Woche um 30 Millionen Euro auf nunmehr 80 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren wurde das Maximalvolumen von 30 Millionen Euro vollständig gezeichnet. Die Einbeziehung der neuen Anleihen in die laufende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am 24. April 2018 erfolgen. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 noch bis Mitte Mai ein Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe an. NZWL-Chef Dr. Hubertus stand dem Anleihen Finder Anfang dieser Woche Rede und Antwort.

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Die ABO Wind AG steht vor der Begebung einer Wandelanleihe (WKN A2G8UZ) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Wandelanleihe bietet dabei 3,0% Jahreszins bei einer zweijährigen Laufzeit und kann ab Montag, den 23.04.2018, gezeichnet werden. Anleger können dann jeweils im Oktober im Verhältnis 1:1 Anleihen in Aktien umtauschen.

Auch der Projekt-Entwickler PNE WIND AG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Der Zinssatz liegt innerhalb einer Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. CEO Markus Lesser im Gespräch mit dem Anleihen Finder: „Wir setzen mit unserer Finanzierungsstrategie jetzt noch stärker als in der Vergangenheit auf einen breiten Mix unterschiedlicher Instrumente. Entsprechend haben wir mehrere Finanzierungsoptionen geprüft und sind letztendlich zu der Entscheidung gelangt, dass wir den Kapitalmarkt weiter nutzen wollen. Schließlich haben wir mit unserer Anleihe und dem Investorendialog in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit der Anleihe bewahren wir uns die nötige Flexibilität, die wir zur Umsetzung unserer Strategie benötigen Zudem werden wir unsere Finanzierungskosten in der neuen Struktur deutlich verringern können.“

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Turnaround! Die More & More GmbH kehrt in die Gewinnzone zurück (Gewinn von 1,8 Mio. Euro) und sieht nach eigenen Angaben eine Refinanzierungs-Lösung für die im Juni auslaufende Unternehmensanleihe am Horizont. Wie diese Lösung aussehen könnte, lies das Unternehmen in dieser Woche allerdings noch offen. Hemdenhersteller ETERNA teilte mit, aufgrund des starken Exportgeschäfts in 2017 einen Reokordumsatz erzielt zu haben. Die Ratingagentur Scope bestätigte unterdessen der Stern Immobilien AG wie im Vorjahr ein Emittenten-Rating von „B+“ sowie ein Anleihen-Rating von „BB+“. Die Bestätigung der Ratings sei laut Scope in erster Linie auf eine höhere Sicherheit in Bezug auf die Refinanzierung der Anleihe in Höhe von 17,45 Millionen Euro im Mai 2018 zurückzuführen.

Zudem haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche gleich drei Anleihen-Barometer veröffentlicht und sowohl die 7,875%-NOVOTERGUM-Anleihe, die 8,00%-Anleihe 2013/18 der Ferratum Capital Germany GmbH als auch die 6,50%-Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW16 im Überblick: