ANLEIHEN-Woche #KW35: Metalcorp, Hapag-Lloyd, ALNO, SANHA, BDT Media, Uni Immo, VTG, SeniVita, PORR, EYEMAXX, LEG Immobilien, …

Samstag, 2. September 2017

In der Kalenderwoche 35 (#KW35) vom 28. August bis 1. September 2017 werden am KMU-Anleihen-Markt neue Bonds geschmiedet. So begibt die Metalcorp Group B.V. eine neue fünfjährige Anleihe im Volumen von 50 Millionen Euro mit einer jährlichen Verzinsung von 7,00 Prozent. Die Anleihe soll zur anteiligen Rückzahlung der Anleihe 2013/18 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit dienen. Die Anleihe-Offerte umfasst ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Das öffentliche Angebot startet am 11. September 2017, das Umtauschangebot für Alt-Anleger hat bereits am 30. August begonnen.

Ähnlich gestalten sich derzeit die Kapitalmarkt-Tätigkeiten der BDT Media Automation GmbH, die ebenfalls ein Neuzeichnungs- bzw. Umtauschangebot in die neue nachrangige 8,00%-Anleihe 2017/24 anbietet. Das Angebot für Neu-Investoren läuft noch bis zum 8. September 2017, die Umtauschoption gar noch bis zum 22. September 2017. Im Interview mit dem Anleihen Finder erklärt BDT-Chef Dr. Holger Rath, warum er den Kapitalmarkt weiterhin unbedingt nutzen möchte. Einen Schritt weiter ist die LEG Immobilien AG, die in dieser Woche eine nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2025 in einem Volumen von 400 Millionen Euro platziert hat

Mit der österreichischen Uni Immo GmbH steht zudem eine neue Emittentin in den Startlöchern für ihre erste Anleihe-Emission. Das Immobilien-Unternehmen plant nach eigenen Angaben die Begebung einer Anleihe im Volumen von 5,0 Millionen Euro, um ein schnelles Wachstum voranzutreiben. Ab dem 5. September 2017 soll die öffentliche Zeichnung beginnen. Dann wird es auch weitere Informationen zu den Anleihe-Eckdaten geben.

Der Vorstand der insolventen ALNO AG hat diese Woche beim zuständigen Insolvenzgericht in Hechingen beantragt, die bislang im vorläufigen Insolvenzverfahren angeordnete Eigenverwaltung aufzuheben und in ein Regelinsolvenzverfahren zu wechseln. Eine übertragende Sanierung im Wege eines ‚Asset Deals‘ sei laut ALNO wahrscheinlicher geworden. Zudem werden vom Unternehmen derzeit Ansprüche gegen ehemalige Vorstandsmitglieder des Küchenherstellers geprüft.

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Halbjahreszahlen – auch in der KW35 haben zahlreiche Anleihen-Emittenten ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. So zeigt sich etwa der Container-Riese Hapag-Lloyd nach der Fusion mit UASC deutlich verbessert. Auch das Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen VTG präsentiert operativ leicht verbesserte Zahlen und der Motorradproduzent KTM Industries erzielt gar einen Rekordabsatz von Motorrädern im ersten Halbjahr 2017. Die SeniVita Social Estate AG liegt mit einem Halbjahresergebnis von 0,6 Millionen Euro wieder über dem Strich und auch die SANHA GmbH & Co. KG kann nach sechs Monaten in 2017 ein leicht positives Ergebnis von 0,12 Millionen Euro vorweisen. Am 15.September müssen die SANHA-Anleger auf der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens über eine Prolongation der Anleihe um fünf Jahre entscheiden.

Die EYEMAXX Real Estate AG startet das nächste großvolumige Immobilienprojekt in Deutschland. Gemeinsam mit dem Partner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG soll nahe Berlin ein Wohn- und Büro-Immobilienprojekt im Volumen von rund 168 Millionen Euro realisiert werden. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewertet die KFM Deutsche Mittelstand die beiden PORR-Hybridanleihen 2014/21 (A1ZQ01) und 2017/22 (A19CTJ) als „durchschnittlich attraktiv“ mit insgesamt 3 von 5 möglichen Sternen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW35 im Überblick: