ANLEIHEN-Woche #KW44: Air Berlin, EYEMAXX, Homann Holzwerkstoffe, NZWL, Alfmeier, Deutsche Rohstoff, Golden Gate, DIC Asset, …

Freitag, 3. November 2017

In einer vom Feiertag (in Süddeutschland sogar von zwei Feiertagen) geprägten Kalenderwoche 44 (KW44) zwischen dem 30. Oktober und 03. November 2017 passiert am KMU-Anleihen-Markt nicht allzu viel. Die Ratingagentur Creditreform bestätigt das Unternehmensrating der Homann Holzwerkstoffe GmbH mit „B+“ (stabiler Ausblick). Maßgeblich für die Ratingeinschätzung seien laut Analysten eine im Rahmen der Erwartungen liegende, positive Geschäftsentwicklung sowie die gesicherte Refinanzierung der im Dezember 2017 fälligen Anleihe (u.a. mit Mitteln aus der neuen Anleihe 2017/22). Eine hohe Verschuldung sowie die unterdurchschnittlich ausgeprägten Finanzkennzahlen begrenzen das Rating nach Meinung der Analysten allerdings.

Anleihen-Rückzahlung – gleich zwei Unternehmen haben in dieser Woche ihre Unternehmensanleihen zurückgezahlt. Die Alfmeier Präzision SE hat dabei ihre Anleihe 2013/18 (A1X3MA) vorzeitig zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes (d.h 1.015 Euro je Schuldverschreibung) getilgt und verabschiedet sich damit vorerst nach überzeugender Performance vom KMU-Anleihen-Markt. Die Alfmeier-Anleihe wurde jährlich mit 7,50 Prozent verzinst und hatte ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Auch die EYEMAXX Real Estate AG hat ihre bis einschließlich 31. Oktober 2017 laufende Unternehmensanleihe 2012/17 (A1MLWH) planmäßig zurückgezahlt. Die im Open Market der Börse Frankfurt gelistete Anleihe war mit einem jährlichen Kupon von 7,75 Prozent ausgestattet und hatte zuletzt ein ausstehendes Volumen von 11,624 Millionen Euro. Der österreichische Immobilienentwickler bleibt den Investoren aber mit noch fünf weiteren Anleihen am Kapitalmarkt erhalten.

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Das seit dem 15. August 2017 beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg anhängige Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Air Berlin PLC wurde am 1. November 2017 eröffnet. Der bisherige vorläufige Sachwalter Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas Flöther von Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung wurde zum Sachwalter im eröffneten Verfahren bestimmt. Eine insolvenzrechtliche Gläubigerversammlung soll am 25. Januar 2018 in Berlin stattfinden. Am 22. November 2017 soll zudem in Berlin die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger stattfinden. Auch die Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH i.I. sollen bei einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 11. und 13. Dezember 2017 wichtige Entscheidungen treffen. Dabei geht es um eine vom Insolvenzverwalter beabsichtige Abschlagszahlung in Höhe von 7,0 Millionen Euro (ca. 21% des Nominalwerts) aus Erlösen aus Masseverwertungen, die den Anleihegläubigern zufließen soll.

Weiterhin hat das Anleihe-Tauschangebot der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bestand. Das Unternehmen legt eine neue Anleihe 2017/23 auf und bietet den Gläubigern seiner Anleihe 2014/19 ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot an. Das Gesamtvolumen beträgt dabei bis zu 15 Millionen Euro. Der Kupon der neuen Anleihe liegt mit 7,25% p.a. genau 0,25% unter dem Zinskupon der Alt-Anleihe. Im Rahmen des Umtauschangebots erhalten Alt-Anleger eine Umtauschprämie in Höhe von 25 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. In der kommenden Woche können Sie dazu ein ausführliches Anleihen Finder-Interview mit dem NZWL-Vorstand lesen.

Weitere Emittenten-News: Die DIC Asset AG hat nach einem guten Halbjahresergebnis auch ein starkes drittes Quartal in 2017 hingelegt und deutlich positive Ergebnisse in allen Geschäftssegmenten erzielt. Die Deutsche Rohstoff-Beteiligung Cub Creek Energy (CCE) hat am Haley Bohrplatz in den ersten 30 Bohrungstagen 2.404 Barrel Öläquivalent pro Tag (davon 1.920 Barrel Öl pro Tag) gefördert. Die Produktionsraten entsprechen damit den erwarteten Werten. Und die GK Software AG, Emittentin einer 3,00%-Wandelanleihe, hat am 1. November die Mehrheitsanteile der prudsys AG aus Chemnitz übernommen und verstärkt sich dadurch mit umfangreichem Know-how vor allem in den Bereichen KI (künstliche Intelligenz).

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