ANLEIHEN-Woche #KW34: Constantin Medien, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, TAG Immobilien, Karlsberg, SANHA, Aureum, Peach Property, iFunded, …

Samstag, 26. August 2017

In der Kalenderwoche 34 (#KW34) vom 21. bis 25 August 2017 steht der personelle Paukenschlag bei der Constantin Medien AG im Mittelpunkt. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) Fred Kogel wird mit Wirkung zum 22. September 2017 sein Amt als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands der Constantin Medien AG niederlegen. Auch der Aufsichtsrat hat auf der Hauptversammlung in dieser Woche seine Ämter zur Verfügung gestellt. Ein von der Constantin Medien AG in Aussicht gestellter Verkauf der Filmsparte oder von Sport1 steht nun weiter in den Sternen. Dafür sei die Begebung einer Folge-Anleihe zur Refinanzierung der Alt-Anleihe nun wieder eine Möglichkeit zur weiteren Unternehmensfinanzierung, wie verschiedene Medienportale berichten. Die im April 2013 emittierte Unternehmensanleihe der Constantin Medien AG verfügt über einen Zinskupon von 7,00% p.a. und eine Laufzeit bis zum 23.04.2018. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 65 Millionen Euro platziert.

Über die Online-Immobilien-Investmentplattform iFunded.de wird aktuell eine Crowdfunding-Immobilien-Anleihe öffentlich angeboten, die an der Frankfurter Börse gelistet werden soll. Für das neue Projekt „Eisenzahnstraße Berlin“ nahe des Berliner Kurfürstendamms sollen insgesamt 10 Millionen Euro via Crowdfunding eingesammelt werden. Die Anleger erhalten einen jährlichen Zinskupon von 5,5 Prozent, der halbjährlich ausgeschüttet wird. Emittentin der Anleihe ist SCP Eisenzahnstraße 11-16 GmbH & Co. KG. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden Anleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH weiterhin als „attraktiv“ mit vier von fünf möglichen Sternen.

Die TAG Immobilien AG hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis September 2022 und einem Volumen von 262 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und der Zinskupon liegt bei 0,625 Prozent p.a. Die Wandelanschuldverschreibungen sind in ca. 14,6 Millionen neue oder bestehende TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden. Auch die Aureum Realwert AG war am Kapitalmarkt tätig und hat eine Anleihe in Höhe von nominal 1,5 Millionen Euro via Privatplatzierung zum Kurs von 100% und einem Nominalzinssatz von 2% begeben.

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Die Karlsberg Brauerei GmbH hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatzrückgang von 19,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr zu beklagen. So lagen die Umsatzerlöse der Gesellschaft im Berichtszeitraum lediglich bei 64,8 Millionen Euro. Der Rückgang resultiere laut Karlsberg im Wesentlichen aus dem strategisch forcierten Abbau ertragsschwacher Handelsmarkengeschäfte im europäischen Ausland sowie einem außerplanmäßigen Rückgang der Export-Umsätze außerhalb Europas. Der Karlsberg-Anleihe macht das nichts, die Anleihe notiert diese Woche weiterhin über 107,50%. Die Peach Property Group hat hingegen nach endgültigen Zahlen ihren außerordentlichen Gewinnsprung auf 16 Millionen CHF im ersten Halbjahr 2017 bestätigt.

Die SANHA GmbH & Co. KG reagiert einmal mehr auf den Gegenantrag der One Square Advisory Services GmbH (OSA) – diese Mal zur zweiten AGV am 15. September 2017 – und verweist darauf, dass sie ihre Einschätzung zu den Vorschlägen von OSA nicht geändert habe und sie einer Anpassung der Anleihebedingungen gemäß dem vorliegenden Gegenantrag von OSA nicht zustimme. Die SANHA-Anleihe soll um fünf Jahre bei einem leicht reduzierten Zinssatz verlängert werden. Die Anleihegläubiger müssen auf der Gläubigerversammlung darüber entscheiden.

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