ANLEIHEN-Woche #KW30: SeniVita, Beate Uhse, Alfmeier, SANHA, Euroboden, Hörmann Industries, Ferratum, BDT Media, DEMIRE, …

Samstag, 29. Juli 2017


Viele Neuigkeiten am KMU-Anleihen-Markt in der letzten Juli-Woche (#KW30) des Jahres: die Euler Hermes Rating GmbH hat das im Februar 2017 in Abstimmung mit der SeniVita Social Estate AG (SSE) ausgesetzte Ratingverfahren abgeschlossen. Auf Basis des Jahresabschlusses 2016 setzt Euler Hermes das Unternehmens-Rating von „BB-“ auf  „B+“ herab. Das Rating der SeniVita-Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) wurde ebenfalls um einen Notch von „BB“  auf „BB-“ herabgestuft. Die Alfmeier Präzision SE erwägt die vorzeitige Kündigung ihrer Unternehmensanleihe, sollten die „weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium“ über einen Konsortialkredit erfolgreich abgeschlossen werden. Die Unternehmensanleihe 2013/18 der Alfmeier Präzision AG (WKN A1X3MA) wird jährlich mit 7,50 Prozent verzinst und hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Die Anleihe läuft noch bis Oktober 2018. Eine vorzeitige Kündigung der Anleihe durch die Emittentin ist in den Anleihebedingungen ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,50 Prozent des Nennbetrags möglich.

Die BDT Media Automation GmbH hat nach eigenen Angaben genügend Mittel für die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Alt-Anleihe 2012/17 zur Verfügung. Derweil erwägt das Unternehmen für Alt-Anleger eine weitere Umtauschmöglichkeit in die neue Anleihe 2017/24 (A2E4A9) anzubieten. Die EUROBODEN GmbH prüft derzeit Optionen zur Fremdkapitalfinanzierung. Das Unternehmen plant, zusätzliche Flexibilität für künftige Projektentwicklungen zu erreichen und damit das weitere Wachstum zu finanzieren. Zudem läuft die EURODOBEN-Anleihe 2013/18 in einem Jahr aus und muss zurückgezahlt werden. Eine Folgeanleihe ist gut möglich.

Die Beate Uhse AG hat die verschobene Zinszahlung für ihre Unternehmensanleihe (WKN: A12T1W) in dieser Woche nachgeholt. Die Überweisung der Zinsen in Höhe von rd. 2,25 Millionen Euro an die zuständige Zahlstelle wurde am 27. Juli 2017 getätigt. Zudem wird sich das Erotik-Unternehmen von den niederländischen B2C-Aktivitäten sowie vom defizitären niederländischen Großhandel im Rahmen von Asset-Deals trennen. Nächste Runde im Anleihen-Streit zwischen der SANHA GmbH & Co. KG und der One Square Advisory Services GmbH (OSA) – nachdem OSA am Freitag, den 21.07.17, einen Gegenantrag zu dem von SANHA vorgeschlagenen Restrukturierungskonzept veröffentlicht hatte, reagierte die Anleihe-Emittentin erneut mit einer Stellungnahme, in der sie den Forderungen der Beratungsgesellschaft widerspricht. Die derzeit stattfindende Abstimmung ohne Versammlung über die Prolongation der SANHA-Anleihe endet am Montag, den 31.07.17.

Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine Tochtergesellschaft der finnischen Ferratum Oyj, hat unterdessen via Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Deutschland und Polen eine unbesicherte Anleihe in Höhe von 20 Millionen Euro begeben. Der Kurzläufer (Laufzeit endet am 21.10.2018) wird jährlich mit 4,0 Prozent verzinst. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate  AG hat die vorzeitige Kündigung ihrer 7,50%-Anleihe mit Laufzeit bis 2019 (WKN A12T13) zum 20.09.2017 zu einem Rückzahlungspreis von 104 Prozent des Nennwertes bekannt gegeben. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,50%-Anleihe der Hörmann Industries GmbH (WKN A2AAZG) aufgrund der rückläufigen Rendite als „durchschnittlich attraktiv“ ein. Über die Online-Immobilien-Investmentplattform iFunded.de wurd derzeit die erste Immobilien-Crowdfunding-Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von zehn Millionen Euro und einer jährlichen Verzinsung von 5,5 Prozent angeboten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW30 im Überblick:

SeniVita Social Estate AG: Unternehmens-Rating und Anleihe-Rating herabgestuft – Wandelanleihe notiert bei 94,25%

Beate Uhse AG: Anleihen-Zinsen werden am 27.07.17 gezahlt – Verkauf von niederländischen Unternehmensbereichen

Alfmeier Präzision SE erwägt vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 2013/18 (A1X3MA)

Nächste Runde im Anleihen-Streit: SANHA wehrt sich erneut gegen OSA-Forderungen

Neue Anleihe? EUROBODEN GmbH prüft Finanzierungs-Optionen

Anleihen-Barometer: Hörmann-Anleihe 2016/21 (A2AAZG) wird auf 3 Sterne herabgestuft – „Kurs gestiegen, Rendite gefallen“

BDT Media Automation GmbH erwägt weiteres Umtauschangebot in Anleihe 2017/24

Neuemission: Ferratum begibt via Privatplatzierung 15-monatige Anleihe (WKN A2GS10) – Volumen von 20 Millionen Euro

Immobilien-Crowdfunding-Anleihe: Skjerven Group startet erste börsennotierte Anleihe – „Beautique-Apartments“ in Berlin

DEMIRE-Anleihe 2014/19 (A12T13) wird vorzeitig gekündigt – Rückzahlung zu 104 Prozent

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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