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ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2021: Metalcorp, Schalke 04, PCC, Hylea, DMAF, EMAF, Photon Energy, TERRAGON, UBM, Bonds Monthly Income, MGI, The Grounds, JDC, …
Die Metalcorp Group hat in der Kalenderwoche 25 (21.06. bis 25.06.2021) ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) vollständig im Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Zuvor hatte Metalcorp nach dem Bookbuilding-Verfahren etwas überraschend den Zinskupon der Anleihe deutlich auf 8,50% p.a. angehoben, nachdem vom Unternehmen eigentlich eine Zinsspanne zwischen 6,25% und 6,75% anvisiert worden war. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen wurde das Umtauschangebot für Alt-Anleihegläubiger bis zum 23.06.2021 und die öffentliche Zeichnungsphase bis zum 24.06.2021. Seit dieser Woche bietet der FC Schalke 04 seine neue Anleihe auch zur Zeichnung über die Börse Frankfurt an. Die Schalke 04-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5) mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 5,75% kann bis zum 30. Juni 2021 um 14 Uhr gezeichnet werden. Das Zielvolumen der Anleihe beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke-Anleihe 2016/21 eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 endet.
Die Duisburger PCC SE legt erneut eine neue Unternehmensanleihe auf und begibt zum 1. Juli 2021 eine 3,00%-Anleihe (DE000A3E5MD5) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von 2,5 Jahren. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro direkt über die PCC SE gezeichnet werden. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist beginnt am 28. Juni 2021 und endet am 2. Juli 2021 zum Ausgabekurs von 100 %. Danach beträgt der Ausgabekurs bis auf Weiteres 100 % zuzüglich Stückzinsen. Der CEO der Hylea Group, Aimé Hecker, hat in einem Brief an die Anleihegläubiger des Unternehmens die derzeitige Unternehmenssituation sowie einen möglichen Restrukturierungsplan erläutert. Der Paranussproduzent konnte seine Anleihezinsen Anfang des Monats nicht bedienen. Am 28.06.2021 findet die Gläubigerversammlung der Hylea in Frankfurt am Main statt. Die Gläubiger sollen demnach über eine Laufzeit-Verlängerung der Hylea-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) von 2022 bis 2029 sowie eine Reduzierung des Zinskupons von 7,25 % auf 4,25 % p.a. abstimmen. Zudem soll Gustav Meyer zu Schwabedissen, mzs Rechstanwälte, als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger bestimmt werden. Aus Kreisen gewichtiger Anleihegläubiger ist zu vernehmen, dass diese vor einer Zustimmung zu den Restrukturierungsplänen zunächst auf eine unabhängige Wirtschaftsprüfung des Unternehmens bestehen.
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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die achtjährige 5,25%-Anleihe der CeramTec BondCo GmbH (WKN A2G8S4) neu in sein Portfolio aufgenommen. Zudem haben sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) die vierjährige Anleihe 2020/24 der Media and Games Invest SE im Rahmen der Aufstockungs-Emission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten hat. Die besicherte MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen von nunmehr 270 Mio. Euro und wird variabel verzinst (3 Monats-EURIBOR + 575 bps p.a.). Des Weiteren haben DMAF und EMAF die neue 5,50%-Sustainability-Linked-Hybridanleihe der UBM Development AG (WKN A3KSRC) neu in ihre Portfolien aufgenommen. Auch der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income hat die neue 5,50%-UBM Hybridanleihe für sein Anleihen-Portfolio erworben.
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Die TERRAGON AG hat im Geschäftsjahr 2020 ihre Umsatzerlöse von 14,1 Mio. Euro auf 43,6 Mio. Euro gesteigert. Die Gesamtleistung, die auch die Veränderung des Bestands der im Bau befindlichen Objekte berücksichtigt, verringerte sich durch Bestandsabgänge leicht von 43,8 Mio. Euro auf 40,6 Mio. Euro. Das EBITDA betrug im Berichtszeitraum 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro), der Jahresüberschuss lag noch bei 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Zudem meldet die TERRAGON AG in dieser Woche den Bau von 170 Vier-Sterne-Premium-Seniorenwohnungen in Dortmund. Die The Grounds Real Estate Development AG hat die Konzernumsatzerlöse in 2020 deutlich auf 31,3 Mio. Euro (Vj. 13,9 Mio. Euro) gesteigert und das EBIT auf 6,1 Mio. Euro (Vj. 2,0 Mio. Euro) mehr als verdreifacht. Das Konzernergebnis nach Steuern hat sich auf 4,0 Mio. Euro (Vj. 54 TEUR) erhöht. Die Photon Energy Group sichert sich rd. 7,7 Millionen Euro über eine Aktienplatzierung am Kapitalmarkt und die JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. AG hat in diser Woche 100% der Geschäftsanteile am Datenanalyse- und Vergleichssoftwarehaus MORGEN & MORGEN erworben.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW25 – 2021 noch einmal im Überblick:
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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+++ Photon Energy zieht Gläubiger-Abstimmung über Anleihe-Restrukturierung zurück +++ (Zum Beitrag)
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