ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2021: Schalke 04, Metalcorp, CHANCEN eG, 4finance, Eyemaxx, EMAF, DMAF, publity, Photon Energy, BELANO, MGI, Bonds Monthly Income, DEAG, VERIANOS, Noratis, …

Samstag, 19. Juni 2021

In der Kalenderwoche 24 (14.06. bis 18.06.2021) bietet der FC Schalke 04 seine neue Anleihe nach einem Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger zur öffentlichen Zeichnung an – zunächst aber nur über die Homepage des Clubs. In der kommenden Woche könnte auch noch die Zeichnungsmöglichkeit über die Börse Frankfurt folgen. Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75% ausgestattete S04-Anleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/26 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke-Anleihe 2016/21 eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 endet. Nach dem sportlichen Abstieg in die Zweitklassigkeit blicken die Schalker mit ihrer neuen Finanzchefin Christina Rühl-Hamers wieder nach vorne. Für den Wiederaufstieg und die wirtschaftliche Stabilisierung setzen die Königsblauen auf ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit, loyale Sponsoren, Vermarktungsrechte und Fan-Treue wie Christina Rühl-Hamers im Interview mit dem Anleihen Finder verrät.

Umtauschangebot angenommen – sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) haben das aktuelle Umtauschangebot der Metalcorp Group S.A. wahrgenommen und tauschen ihre im Portfolio gehaltene Metalcorp-Anleihen 2017/22 in die neue Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) des Unternehmens. Die neue Metalcorp-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro kann noch bis zum 23. Juni 2021 gezeichnet werden. Das Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger wurde indes beendet. Die besicherte Anleihe wird jährlich zwischen 6,25 % und 6,75 % verzinst, der finale Kupon wird nach der Zeichnungsphase festgelegt. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat darüber hinaus in dieser Woche die 11,25%-Anleihe der 4finance S.A. (WKN A181ZP) mit Rest-Laufzeit bis Februar 2022 neu in sein Portfolio aufgenommen. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und notiert im Open Market-Segment der Börse Frankfurt notiert. Neuigkeiten gibt es darüber hinaus auch beim Management der beiden Mittelstandsanleihen-Fonds, so hat die Kölner Kapitalanlagegesellschaft Monega nach dem EMAF nun auch das Fondsmanagement für den DMAF übernommen.

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Die CHANCEN eG, eine Genossenschaft für faire Bildungsfinanzierung, liegt nach eigenen Angaben und finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 „im Soll“. Die Bilanzsumme wächst demnach um 52% auf 24 Mio. Euro an, der Jahresverlust liegt bei planmäßigen 110.000 Euro, für 2021 peilt die Bildungsgenossenschaft nach ihrer Startphase die „schwarze Null“ an. Die VERIANOS SE verzeichnet nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust von 6,6 Mio. Euro (Vorjahr: EUR -0,8 Mio.). Die Umsatzerlöse sinken demnach auf 2,8 Mio. Euro nach 7,2 Mio. Euro im Vorjahr. Dagegen erwirtschaftet die publity AG nach testierten HGB-Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn von 12,1 Mio. Euro. Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat bei der Rückzahlung der 3,5%-Royal BAM Group-Wandelanleihe zu 100% des Nennwertes ein weiteres Investment erfolgreich abgeschlossen. Neben den Zinsen in Höhe von 3,5% p.a. konnten die Fondsmanager für ihre Anleger einen deutlichen Kursgewinn verbuchen. Die Media and Games Invest SE hat in dieser Woche erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht für das Jahr 2020 beinhaltet die fünf Nachhaltigkeitsziele „Diversität und Fair Play in Produkten und Dienstleistungen“, „Sicherstellung von Datenschutz und Sicherheit“, „Ein großartiges Team und ein inspirierender Arbeitsplatz“, „Arbeit für eine grünere Zukunft“, und „Corporate Governance“.

Die Eyemaxx Real Estate AG lädt zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26.7.2021 ein. Dabei sollen die Aktionäre über eine mögliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage beschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll um bis zu rd. 5 Mio. Euro durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro je Stückaktie auf bis zu 12,46 Mio. Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel aus der Barkapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Eyemaxx-Finanzbasis verwendet werden. Die Photon Energy N.V. hat ein Aktien-Angebot an hauptsächlich qualifizierte Investoren gestartet. Im Rahmen der Transaktion sollen bis zu 11,74 Mio. bestehende Aktien angeboten werden, die insgesamt 19,57% des Aktienkapitals der Gesellschaft ausmachen. Der Erlös soll u.a. für die Umsetzung der Entwicklungsstrategie verwendet werden. Die von der BELANO medical AG entwickelte und vertriebene Medizinische Hautpflege „ibiotics med“ ist ab sofort auch in Österreich im freien Handel erhältlich. Dazu hat BELANO medical mit Österreichs zweitgrößtem Drogeriefachhandel BIPA eine Kooperation vereinbart. Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat über ihre Tochtergesellschaft Kilimanjaro Holdings Ltd. 90 % der Anteile des britischen Promoters UK Live übernommen und die Noratis AG hat auf der ordentlichen Hauptversammlung in dieser Woche die Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie beschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW24 – 2021 noch einmal im Überblick: