Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
Neuemission: Metalcorp legt Zinskupon der Anleihe 2021/26 (A3KRAP) auf 8,50% p.a. fest
Finaler Kupon – der Metalcorp Group meldet ein volles Orderbuch und legt den Zinssatz für die neue besicherte 250 Mio. Euro Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) nach dem Bookbuilding-Verfahren auf 8,50% p.a. fest. Das ist deutlich über der ursprünglich vom Unternehmen anvisierten Zinsspanne zwischen 6,25% und 6,75%. Nach Angaben aus dem Unternehmensumfeld haben die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, nach denen 2023 mit einer ersten Anhebung der Leitzinsen zu rechnen sei, einen wesentlichen Einfluss auf die Kuponerhöhung gehabt. Zusätzlich wird die Call-Option der Emittentin geändert und nach zwei Jahren ausübbar sein. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen verlängert Metalcorp das Umtauschangebot für Alt-Anleihegläubiger bis zum 23.06.2021 und die öffentliche Zeichnungsphase bis zum 24.06.2021.
Umtauschphase und Zeichnungsfrist verlängert
Da die Umtauschfrist im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots an die bestehenden Inhaber der 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) am 18. Juni 2021 ablief, wird den Inhabern dieser Schuldverschreibungen eine zusätzliche Umtauschfrist bis Mittwoch, 23. Juni 2021 (24:00 MESZ) gewährt, um ihre Schuldverschreibungen zu diesen verbesserten Konditionen umzutauschen. Das öffentliche Zeichnungsangebot in Deutschland und Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Börse Frankfurt sowie die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Europa, die am 23. Juni 2021 enden sollten, werden um einen Tag bis Donnerstag, 24. Juni 2021 (12:00 Uhr MESZ) verlängert.
Die Erlöse aus der neuen Anleihe-Emission dienen der Refinanzierung der bestehenden in 2017 begebenen Metalcorp-Anleihen 2017/22 (ISIN: NO0010795701) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 70 Mio. Euro und der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 140 Mio. Euro sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Hinweis: Den gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie hier.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: Metalcorp Group S.A.
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2017/2022
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018 (getilgt)
Zum Thema
DMAF und EMAF tauschen Metalcorp-Anleihen
„Die Auftragslage ist sehr gut“ – Interview mit Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group S.A.
Metalcorp steigert EBITDA in Q1-2021 um 45,2%
Aufstockung: Metalcorp stockt Anleihe 2017/22 (A19MDV) um 20 Mio. Euro auf
Vorläufige Zahlen 2020: Metalcorp unter Vorjahresniveau
Metalcorp: „9-Monatszahlen zufriedenstellend“ – EBITDA in 2020 auf Vorjahresniveau erwartet
Metalcorp Group erwartet Ergebnisse im Gesamtjahr 2020 auf Vorjahresniveau
Metalcorp Group: Mit „risikoaversem Geschäftsmodell“ durch die Corona-Krise?
Anleihen-Barometer: Metalcorp-Anleihen auf 5 Sterne heraufgestuft
Metalcorp Group S.A. steigert Gewinn in 2019 auf 12,8 Mio. Euro
Metalcorp stockt Anleihe 2017/22 auf ein Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro auf
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet aufgestockte 7,00%-Metalcorp-Anleihe 2017/22
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
