ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2022: Homann Holzwerkstoffe, ACRON, Werder Bremen, HÖRMANN Industries, reconcept, FCR, Dt. Rohstoff, Metalcorp, LR Global, 4finance, Noratis, ERWE, …

Freitag, 29. April 2022

In der letzten April-Woche des Jahres (KW17 vom 25.04. bis 29.04.2022) veröffentlichen zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre finalen Geschäftsberichte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 und geben Einblicke zum Start des laufenden Jahres. In der großen Mehrheit sind diese deutlich positiv und auch die Ausblicke sind trotz Ukraine-Krieg, Inflation und einer möglichen Energie-Krise weitestgehend optimistisch. So schließt etwa die Homann Holzwerkstoffe GmbH ihr Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekord-EBITDA von 82,7 Mio. Euro sowie einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 48,7 Mio. Euro (2020: 19,1 Mio. Euro) ab und rechnet mit ähnlichen Zahlen im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Auch der SV Werder Bremen erwirtschaftet für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 ein positives Periodenergebnis von 19,3 Mio. Euro, allen voran aufgrund von Transfererlösen. Die Bremer werten das Ergebnis insbesondere aufgrund des Abstieges in die 2. Liga als „großen wirtschaftlichen Erfolg“. Die Werder-Anleihe notiert derzeit bei starken 107% und drei Spieltage vor Saisonende stehen die Grün-Weißen als Tabellenführer der zweiten Bundesliga wieder vor dem Sprung in die Erstklassigkeit. Die HÖRMANN Industries GmbH hat ihre Zahlen im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls deutlich verbessert und einen Umsatz in Höhe von 589,8 Mio. Euro (Vorjahr: 521,5 Mio. Euro) erwirtschaftet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich deutlich auf 45,3 Mio. Euro nach 25,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die LR Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem leichten Umsatzanstieg auch 296,2 Mio. Euro (Vorjahr: 284,9 Mio. Euro) beendet und dabei ein normalisiertes EBITDA von 41,6 Mio. Euro erreicht (Vorjahr: 42,5 Mio. Euro).

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Die Schweizer ACRON AG sucht den deutschen Kapitalmarkt mit einem CHF-Bond auf. Das auf Immobilieninvestments fokussierte Unternehmen bietet professionellen Investoren dabei einen 3,00%-Zinskupon p.a. an. Die Anleihe mit dem Namen „ACRON HELVETIA XIV Immobilien Bond“ (ISIN: XS2149428794) hat ein Gesamtvolumen von 32,5 Mio. Schweizer Franken (CHF), welches indirekt in zwei Liegenschaften im Schweizer St. Gallen investiert werden soll. Die Mindestzeichnungssumme des Bonds beträgt 150.000 CHF. Der für den ACRON-Vertrieb in Deutschland verantwortliche Henrik Peters hat im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche erklärt, warum die angebotene Anleihe in dieser Form vermutlich einzigartig für deutsche Investoren ist und welche Pläne ACRON mit dem Bond verfolgt. Die reconcept GmbH hat ihren aufgestockten Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) im Gesamtvolumen von 17,5 Mio. Euro unterdessen vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wird jährlich mit 6,25% verzinst. Derzeit bietet die reconcept Gruppe eine fünfjährige Projektanleihe (ISIN: DE000A3E5WT0) mit 4,25%-Verzinsung an, die dem Erwerb und dem Betrieb des Windparks Hilpensberg nahe dem Bodensee dient. Gemeinsam mit einem Projektpartner hat die reconcept Gruppe darüber hinaus das erste schwimmende Gezeitenkraftwerk in Kanada ans Netz angeschlossen.

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Die Deutsche Rohstoff AG hat in dieser Woche ebenfalls die endgültigen Konzernabschlusszahlen für 2021 veröffentlicht und dabei die vorläufigen Zahlen bestätigt. Das Unternehmen wird seinen Aktionären für 2021 eine Dividende in Höhe von 60 Cent pro Aktie ausschütten. In diesem Zusammenhang hat die Deutsche Rohstoff gleichsam die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 erhöht, demnach erwartet das Management in 2022 einen Konzernumsatz zwischen 130 bis 140 Mio. Euro (bisher 126 bis 134 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 110 bis 120 Mio. Euro (bisher 97 bis 102 Mio. Euro). Die Metalcorp Group S.A. kann trotz Inflations- und Kriegsauswirkungen ihre Umsatz- und Gewinnzahlen im ersten Quartal 2022 um über 50% verbessern, so steigt der Umsatz auf 246,7 Mio. Euro und das EBITDA auf 17,2 Mio. Euro. Die FCR Immobilien AG startet ebenfalls erfolgreich ins Geschäftsjahr 2022 und kann ihr Ergebnis vor Steuern, EBT, im ersten Quartal um 90% auf 3,8 Mio. Euro steigern. Zudem hat die FCR Immobilien AG durch weitere Zukäufe in diesem Jahr ihren Immobilienbestand erstmals auf über 100 Objekte ausgebaut, wodurch sich die annualisierte Ist-Netto-Miete des FCR-Portfolios auf fast 30 Mio. Euro erhöht. Weitere News: Die Ratingagentur S&P hat das Unternehmensrating der 4finance von „B“ auf „B-“ gesenkt, die Noratis AG hat einen Dividendenvorschlag von 0,55 Euro je Aktie für 2021 abgegeben und die ERWE Immobilien AG hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung zu einem Bezugspreis je Aktie von 1,50 Euro beschlossen.

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