ANLEIHEN-Woche #KW38: Photon Energy, Insofinance, NZWL, ALNO, Capital Stage, DEMIRE, Alfmeier, ETERNA, SANHA, …

Samstag, 23. September 2017

Seit dem 18. September 2017 kann die neue 7,00-prozentige Unternehmensanleihe der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH über die Börse München gezeichnet werden. Die Anleihe in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro ist mit einem Kupon von 7,00 Prozent p.a. und einer Laufzeit von sieben Jahren versehen. Das Mindestplatzierungsvolumen liegt bei 7,5 Millionen Euro, der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 10.000 Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Ab dem 2. Oktober wird die Anleihe dann voraussichtlich im Freiverkehr der Börse München gehandelt.

Die Photon Energy N.V. hat am Ende dieser Septemberwoche (KW38) die Begebung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe verkündet. Die Hauptgründe für die neue Anleiheemission sind laut Emittentin die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Anleihe 2013/18. Die neue Photon Energy-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN DE 000A19MFH4) ist mit einem jährlichen Kupon von 7,75% ausgestattet, der quartalsweise ausgezahlt wird. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Millionen Euro. Die Erstnotiz der Anleihe ist für den 27. Oktober 2017 im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat unterdessen ihre im Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe erfolgreich um 130 Millionen Euro aufgestockt und zudem die vorzeitige Kündigung der Anleihe 2014/19 (ISIN DE000A12T135) angekündigt. Diese soll voraussichtlich am 21. November 2017 zu 104% zurückgezahlt werden.

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Halbjahreszahlen – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert Umsatz und Ertrag im ersten Halbjahr 2017. Für das Wachstum seien vor allem die in 2014 erteilten Serienaufträge verantwortlich, die sich derzeit im Hochlauf befinden, berichtet das Unternehmen. Beide NZWL-Anleihen notieren derzeit um die 100-Prozent-Marke. Auch die Alfmeier Präzision SE freut sich über ein Umsatz- und Ertragswachstum im ersten Halbjahr 2017. Die Alfmeier-Anleihe wird übrigens zum 30.10.2017 vorzeitig zu 101,5% zurückgezahlt. Die ETERNA Mode Holding GmbH vermeldet im ersten Halbjahr 2017 einen leichten Rückgang bei den operativen Kennzahlen, der nach Angaben des Unternehmens insbesondere auf Aufwendungen für weiteres Wachstum zurückzuführen sei. Die ETERNA-Anleihe 2017/22 ist mit einem Zinskupon in Höhe von 7,75 Prozent p.a. ausgestattet und läuft bis 2022. Aktuell notiert die Mode-Anleihe über 106 Prozent.

In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer hat die KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Hybrid-Wandelanleihe der Capital Stage Finance B.V. (A19NPE) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ (3,5 von 5 möglichen Sternen) eingestuft. Die im September 2017 begebene nachrangige Anleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Emissionsvolumen von 97,3 Millionen Euro verfügt über einen Zinskupon von 5,25% p.a.

Die SANHA-Anleihegläubiger haben dem angepassten Prolongationskonzept der Unternehmensanleihe 2013/18 zugestimmt. Die Anleihe wird nun um fünf Jahre verlängert und läuft bis zum 4. Juni 2023. Die Anleihegläubiger der ALNO-Wandelanleihe 2014/19 und der ALNO-Anleihe 2013/18 müssen in der kommenden Woche zur Abstimmung antreten. Am 26.September finden die Versammlungen in Pfullendorf statt. Die Constantin Medien AG und Stella Finanz AG haben sich in dieser Woche darüber hinau über die Modalitäten der Darlehens-Rückzahlung geeinigt.

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