ANLEIHEN-Woche #KW06: ETERNA, Hapag-Lloyd, Rickmers, Deutsche Rohstoff, Air Berlin, gamigo, Deutsche Börse, „Scale“, Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds, …

Freitag, 10. Februar 2017

In der aktuellen Kalenderwoche #KW06 startete die erste öffentliche Anleihen-Zeichnung am KMU-Markt in diesem Jahr. Mit der ETERNA Mode Holding GmbH versucht eine Emittentin aus dem Mode-Bereich ihre Erst-Anleihe 2012/17 frühzeitig mit einem Finanzierungspaket aus Folgeanleihe und Schuldscheindarlehen zu refinanzieren. Seit Mittwoch, den 08. Februar 2017, kann der neue ETERNA-Bond (A2E4XE), der mit einem Zinskupon in Höhe von 7,75 Prozent p.a. ausgestattet ist und ein maximales Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro aufweist, gezeichnet bzw. für Altanleger getauscht werden.

Schon einen Schritt weiter ist da der Transport-Riese Hapag-Lloyd, der in dieser Woche eine zusätzliche Anleihe mit einem aufgestockten Volumen von 200 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren konnte. Auch die klamme Air Berlin PLC möchte mit der Begebung einer neuen Wandelanleihe Geld am Kapitalmarkt einsammeln. Die angeschlagene Schiffahrtsgesellschaft Rickmers Gruppe trennte sich hingegen nun endgültig vom Geschäftsbetrieb „Rickmers-Linie“.

Die Katze ist aus dem Sack: „Scale“ – so heißt das neue KMU-Segment der Deutschen Börse AG, das am 01. März den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen ablösen wird. Dort befindet sich bislang noch die Anleihe des Küchenherstellers ALNO, die derzeit lediglich bei 45 Prozent notiert. In der vergangenen Woche hatte sich der Groß-Investor „Tahoe“ die Mehrheit im ALNO-Aufsichtsrat gesichert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat in den letzten Tagen einige Veränderungen im Portfolio des von ihr initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds bekannt gegeben. So wurden die neue PORR-Hybrid-Anleihe sowie eine neue Robert-Dreyfus-Anleihe ins Fonds-Portfolio aufgenommen.

Erfreuliches gab es darüber hinaus von der Deutsche Rohstoff AG zu berichten, deren US-Beteiligung Cub Creek mit erfolgreichen Bohrungen und über den Erwartungen liegenden Öl-Fördermengen aufwartete. Spannende Einblicke in die Welt der Online-Gamer und Spiele-Publisher gewährte gamigo-Chef Remco Westermann im Anleihen Finder-Interview.

Hier finden Sie die wichtigsten News der Woche #KW06 im Überblick:

Neue Details zur ETERNA-Anleihe (WKN A2E4XE): Zinskupon beträgt 7,75 Prozent p.a. +++ ZEICHNUNGSSTART ERFOLGT +++

Rickmers Gruppe verkauft Geschäftsbetrieb der Rickmers-Linie an ZEABORN – Anleihe (A1TNA3) notiert bei 16,70 Prozent

NEUEMISSION: Hapag-Lloyd begibt zusätzliche Anleihe über 150 Millionen Euro – UPDATE: Anleihe auf 200 Millionen Euro aufgestockt

ALNO AG: Investor Tahoe sichert sich Mehrheit im Aufsichtsrat – ALNO-Anleihe (A1R1BR) notiert bei 45 Prozent

„Können weitere Übernahmen aus unserem Cash-Flow tätigen“ – Interview mit Remco Westermann, Vorstand der gamigo AG

Neues KMU-Segment der Börse Frankfurt heißt „Scale“! – Start am 01. März 2017

Air Berlin PLC plant Begebung neuer Wandelanleihen im Volumen von 85 Millionen Euro – Umtauschangebot für Wandelanleihe 2013/19 (A1HGM3)

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds kauft (A19CWC) und verkauft (A1ZAP9) Louis-Dreyfus-Anleihen

PORR AG: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds kauft neue PORR-Hybrid-Anleihe – Zinskupon liegt bei 5,50 Prozent p.a.

Deutsche Rohstoff AG: Hohe Öl-Produktionsraten von US-Beteiligung Cub Creek Energy

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