ANLEIHEN-Woche #KW09: ETERNA, Metalcorp, Nordex, DEMIRE, Edel, PORR, gamigo, RENA, „Scale“, Schuldscheinbörse …

Freitag, 3. März 2017


In der Woche vom 27. Februar bis 03. März 2017 (Kalenderwoche 09) gelang es der ETERNA Mode Holding GmbH ihre zweite Unternehmensanleihe 2017/22 (A2E4XE) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro vollständig am Kapitalmarkt (sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren) zu platzieren und somit nicht nur der Modebranche, sondern auch dem angeschlagenen KMU-Anleihen-Markt ein aussagekräftiges Erfolgserlebnis zu bescheren. Mit der Bond-Platzierung und einer damit verbundenen Schuldschein-Begebung kann ETERNA die frühzeitige Refinanzierung ihrer Erst-Anleihe aus dem Jahr 2012 sichern und die Zinslast für die kommenden Jahre deutlich drücken.

Ebenfalls erfolgreich präsentiert sich zurzeit die Metalcorp Group, die nach den guten operativen Zahlen für 2016, in dieser Woche den Einstieg bei der Stockach Aluminium GmbH bekannt gab. Der Anleihe-Kurs kletterte auf 93 Prozent. Dass man als mittelständisches Unternehmen sinnvoll den Kapitalmarkt für seine Finanzierungszwecke anzapfen kann, zeigt auch das Beispiel der Edel AG. Anfang der Woche konnte das Hamburger Entertainment-Unternehmen seine Anleihe bereits zwei Jahre vor Fälligkeit tilgen.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG verlängerte in der KW09 ein 2019 fälliges Schuldscheindarlehen in Höhe von 148 Millionen Euro vorab zu verbesserten Konditionen bis 2022. Dass Schuldscheindarlehen derzeit im Trend liegen, hat ebenfalls die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börse Hamburg und der Börse Hannover, erkannt, und einen überwachten Handelsplatz für eben solche Schuldscheine eingerichtet. An der Börse Frankfurt wurde unterdessen am 01. März das neue KMU-Segment „Scale“ als Nachfolger des „Entry Standard“ eingeläutet. Zahlreiche KMU-Anleihe-Emittenten hatten ihren Wechsel zu „Scale“ daraufhin bekanntgegeben.

Des Weiteren präsentierte die Nordex-Gruppe in dieser Woche ihre vorläufigen Zahlen für 2016, die gamigo AG vollzog eine weitere Übernahme am Online-Spielemarkt, die KFM Deutsche Mittelstand AG analysierte die nagelneue PORR-Hybridanleihe im Anleihen-Barometer und die insolvente RENA GmbH kündigte die zweite Abschlagszahlung für ihre Gläubiger für Ende März an.

Hier finden Sie die wichtigsten News der Woche #KW09 im Überblick:

Finanzierungspaket steht! Modekonzern ETERNA platziert 25 Millionen Euro-Anleihe vollständig am KMU-Anleihen-Markt

Metalcorp Group kauft sich bei der Stockach Aluminium GmbH ein – „Synergien nutzen“ – Anleihe notiert bei 93 Prozent

Edel AG zahlt Anleihe 2014/19 zwei Jahre vor Fälligkeit zurück

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG verlängert Schuldscheindarlehen und senkt Zinskosten

KMU-Segment „Scale“ eingeläutet – Karlsberg, Hörmann Finance, Behrens u.v.m. wechseln in das neue Segment der Börse Frankfurt

Nordex SE: 2016 tatsächlich im Soll?

„Schuldscheinbörse Deutschland“: Überwachter Handelsplatz für Schluldscheindarlehen startet im März

RENA GmbH i.I.: Zweite Abschlagszahlung für Anleihegläubiger folgt Ende März – Quote von 4,163 Prozent

gamigo angelt sich nächstes Spiele-Portal: Übernahme der MMO Games

Anleihen-Barometer: PORR-Hybridanleihe „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 möglichen Sternen)

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com/de/das-letzte-hemd-geldschein-5-euro-1515595/

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