ANLEIHEN-Woche #KW25: paragon, SANHA, EYEMAXX, Euroboden, Stern Immobilien, BDT, Singulus Technologies, FCR Immobilien, Ferratum Bank, …

Freitag, 23. Juni 2017


In der vorletzten Juni-Woche (#KW25) und heißesten Woche des Jahres ist auch das Treiben am KMU-Anleihen-Markt reger denn je: Die paragon AG hat sich für die Begebung einer Folge-Anleihe entschieden und möchte die gute Stimmung am KMU-Anleihen-Markt nutzen – was auch den großen Medien nicht entgangen zu sein scheint, siehe den neuesten FAZ-Artikel zu Mittelstandsanleihen – und im Rahmen eines öffentlichen Angebots (27. bis 29.07.17) sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine neue Anleihe begeben. Das Zielvolumen des neuen Bonds beträgt 40 Millionen Euro, der Zinskupon bzw. eine Zinsspanne wird vor dem öffentlichen Zeichnungsstart am kommenden Dienstag bekanntgegeben. Warum sich das Unternehmen für die Begebung einer Folge-Anleihe entschieden hat, erfahren Sie kommende Woche im Anleihen Finder-Emissions-Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer der paragon AG, Klaus Dieter Frers.
Immobilienexperte EYEMAXX bietet seinen Anlegern derweil ein Anleihe-Tauschangebot an. Dabei kann die EYEMAXX-Anleihe 2013/19 im Verhältnis 1:1 in die EYEMAXX-Anleihe 2014/20 getauscht werden. Das Umtauschvolumen ist auf einen Nominalbetrag von bis zu 4,999 Millionen Euro beschränkt.

Die SANHA GmbH & Co. KG hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, weil sie ihren Anlegern die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/18 um fünf Jahre zu einem reduzierten Zinssatz von 5,5 % vorgeschlagen hat. Für den Verlängerungszeitraum verspricht das Unternehmen seinen Anleihegläubigern zusätzliche Sicherheiten. Die Anleger müssen die Pläne des Unternehmens in einer ersten Gläubigerabstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 25.07.2017 bis 31.07.2017 aber erst noch absegnen. Aufgrund der Verlängerungspläne der Gesellschaft hat die Creditreform Rating AG das Unternehmensrating von SANHA von „B-“ auf „C“ (watch) herabgestuft.

Letzter Tag der öffentlichen Zeichnung – heute, am 23.06.17, endet die Zeichnungsphase für die neue siebenjährige Anleihe der BDT Media Automation GmbH (ISIN: DE000A2E4A94). Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 5 Millionen Euro und wird jährlich mit 8,00 Prozent verzinst. Die Umtauschmöglichkeit für Anleger der Erst-Anleihe ist noch bis zum 07. Juli 2017 gegeben. Die Ratingagentur Scope hat sowohl die Emittentin EUROBODEN GmbH als auch deren Unternehmensanleihe neu bewertet und die bisherigen Einstufungen bestätigt. Die unbesicherte EUROBODEN-Anleihe wurde unverändert mit einem „BB-“ bewertet, das Unternehmensrating wurde ebenfalls unverändert bei „B“ belassen. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die Stern Immobilien-Anleihe (A1TM8Z) aufgrund der zuletzt gemeldeten gewinnbringenden Immobilienverkäufe weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen ein. Balsam für das Münchener Immobilien-Unternehmen, das zuletzt eine Ratingherabstufung von „BB-“ auf „B+“ erfahren musste.

Die Ferratum Bank plc hat in dieser Woche weitere 15 Millionen Euro ihrer vorrangigen, unbesicherten, Anleihen mit variablem Zinssatz und einer Laufzeit bis zum März 2020 aus dem bestehenden Emissionsprogramm über insgesamt 60 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren können. Das Gesamtvolumen der Ferratum Bank-Anleihe 2016/20 (ISIN FI400023283) beläuft sich nun auf 40 Millionen Euro. Die FCR Immobilien AG hat im bayerischen Bad Kissingen ihre sechste Einzelhandelsimmobilie in diesem Jahr erworben und die Singulus Technologies AG hat eine millionenschwere Anzahlung für die Lieferung von CIGS-Produktionsanlagen erhalten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW25 im Überblick:

+++NEUEMISSION+++ paragon AG begibt Folge-Anleihe – Volumen von 40 Millionen Euro – Öffentliches Angebot vom 27. bis 29. Juni

SANHA erklärt Hintergründe zur Laufzeit-Verlängerung – Creditreform stuft Rating von „B-“ auf „C“ (watch) herab

EYEMAXX Real Estate AG: Umtausch der Anleihe 2013/19 (A1TM2T) in Anleihe 2014/20 (A12T37) – Umtauschvolumen von 4,999 Millionen Euro

EUROBODEN GmbH: Scope bewertet Anleihe weiterhin mit „BB-“ – Unternehmensrating bleibt bei „B“

Neuemission: Letzter Zeichnungstag für neue BDT-Anleihe 2017/24 (8,00% p.a.)

Anleihen-Barometer: Stern Immobilien-Anleihe (A1TM8Z) trotz Ratingherabstufung weiterhin „attraktiv“ – „Gewinnbringende Immoblienverkäufe“

+++NEWS+++ SANHA plant Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2013/18 (A1TNA7) um fünf Jahre

Ferratum Bank p.l.c. stockt Anleihe 2016/20 um 15 Millionen Euro auf – Gesamtvolumen nun bei 40 Millionen Euro

Nummer 6! FCR Immobilien AG erwirbt sechste Einzelhandelsimmobilie in diesem Jahr

Singulus Technologies AG erhält Zahlung im einstelligen Millionenbereich

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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