ANLEIHEN-Woche #KW24: BDT, Metalcorp, EYEMAXX, Nordex, paragon, More & More, SeniVita Social Estate, Constantin Medien, Symrise, …

Freitag, 16. Juni 2017

Interessante Woche (12.06. bis 15.06.2017) am KMU-Anleihen-Markt – die Metalcorp Group hat offiziell beschlossen, den Inhabern ihrer Unternehmensanleihe 2013/18 ein öffentliches Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten. Das Rückkauf-Volumen beläuft sich auf 22 Millionen Euro, der Rückkauf-Kurs liegt bei 100 Prozent. Zwischen dem 19. Juni und 14. Juli 2017 können die Anleger das Angebot annehmen. Weitere Details zum Rückkauf sollen noch folgen. Auch die BDT Media Automation GmbH ist nach wie vor am Kapitalmarkt aktiv und begibt derzeit eine nachrangige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,00 Prozent. Im ausführlichen Emissions-Interview mit BDT-Chef Dr. Holger Rath erfahren mögliche Investoren mehr über die Pläne der Gesellschaft.

Hinweis: Das Interview konnte vorab im aktuellen Anleihen Finder Newsletter-Juni-01 nachgelesen werden. Der Newsletter ist kostenlos – Anmeldungen sind hier möglich.

Des Weiteren beschäftigt sich die paragon AG aktuell mit dem Thema Anleihe-Refinanzierung. Das Unternehmen prüft derzeit das Marktumfeld und verschiedene Optionen für eine Fremdkapitalfinanzierung. Der fünfjährige paragon-Minibond läuft noch bis Juli 2018 und hat ein Volumen von 13 Millionen Euro. Bemerkenswert: Seit Begebung der Anleihe lag die Kurswert nie unter pari, meist sogar über 105 und teilweise sogar über 110 Prozent. Das kann die More & More GmbH von ihrer Anleihe nicht behaupten. Die Mode-Anleihe notiert derzeit unter 40 Prozent. Die More & More GmbH bietet ihren Bondholdern seit dem 29. Mai einen Rückkauf der Anleihe bis zu einem Nennbetrag von 3,85 Millionen Euro an. Auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Million Euro verzichtet das Unternehmen, wie es diese Woche bekannt gab. Die Symrise AG hat unterdessen in dieser Woche eine unbesicherte Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Stückelung von 100.000 Euro bei institutionellen Investoren platziert.

Gute Auftragslage – die EYEMAXX Real Estate AG startet ein neues Immobilienprojekt in Deutschland mit einem Volumen von 170 Millionen Euro. Dazu gründet der österreichische Immobilienspezialist und Mehrfach-Emittentin von Anleihen ein Joint Venture mit dem Partner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG. Auch die Nordex-Gruppe darf sich über weitere Aufträge aus dem Nachbarland Frankreich freuen. Bei der SeniVita Social Estate AG steht derzeit der Kauf einer Pflegedienst-Gesellschaft bevor, mit der die SeniVita Social Estate AG als 100-prozentige Muttergesellschaft eine eigenständige Pflegekompetenz aufbauen möchte. Die Constantin Medien AG steht hingegen vor einem möglichen Verlust der Mehrheitsbeteiligung an der Highlight Communications AG, möchte nach eigenen Angaben aber gerichtlich dagegen vorgehen.

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