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Symrise AG begibt siebenjährige Wandelanleihe bei institutionellen Investoren im Volumen von 400 Millionen Euro – Zinskupon von 0,2375% p.a.
Die Symrise AG hat heute erfolgreich eine unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Stückelung von 100.000 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts an institutionelle Investoren platziert.
Die Wandelanleihen können frühestens in fünf Jahren in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberstammaktien der Symrise AG umgetauscht werden. Die den Wandelschuldverschreibungen zugrunde liegenden Stammaktien machen zusammen 3,4 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals aus.
Zinskupon von 0,2375 Prozent p.a.
WANDELANLEIHE CHECK: Die Wandelanleihen werden mit 0,2375 Prozent pro Jahr verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 Euro festgesetzt, was einer Wandlungsprämie von 45 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Symrise Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage entspricht. Die Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 20. Juni 2017 erfolgen.
Symrise beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
„Mit der Emission nutzen wir das positive Marktumfeld für Wandelschuldverschreibungen, um uns eine langfristige Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu sichern,“ sagt Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG. „Zudem diversifizieren wir auf diese Weise unsere Investorenbasis.“
INFO: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, funktionalen Inhaltsstoffen sowie von Produktlösungen für verbesserte Sensorik und Ernährung
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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