Metalcorp Group unterbreitet offizielles Angebot zum Anleihe-Rückkauf – Rücknahme zu 100 Prozent – Annahmefrist für Alt-Anleger bis 14. Juli 2017
Öffentliches Rückkaufangebot – die Metalcorp Group B.V. hat heute beschlossen, den Inhabern ihrer am 27. Juni 2018 fälligen Unternehmensanleihe 2013/18 ein öffentliches Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten. Das Rückkauf-Volumen beläuft sich auf 22 Millionen Euro, der Rückkauf-Kurs liegt bei 100 Prozent. Diese Entscheidung sei im Rahmen der aktuellen Refinanzierungsmaßnahmen der Metalcorp Group gefallen, heißt es von Seiten des Unternehmens.
Rückkaufangebot läuft vom 19.06. bis 14.07.2017
Das Rückkaufangebot bzw. die Annahmefrist soll am 19. Juni 2017 beginnen und am 14. Juli 2017 enden. Der Angebotspreis wird 1.000 Euro (d. h. 100 Prozent) je Anleiheanteil zuzüglich der vom 27. Juni 2017 (einschließlich) bis zum Erfüllungstag aufgelaufenen Zinsen betragen. Erfüllungstag wird voraussichtlich der 19. Juli 2017 sein.
Hinweis: Die angedienten Anleiheanteile 2013/18 werden entwertet.
TIPP: Lesen Sie dazu auch das Exklusiv-Gespräch mit Metalcorp Group-CEO Thomas Picek: „Für uns war 2016 ein erfolgreiches Jahr“ (April 2017)
Neue Anleihe über 70 Millionen Euro platziert
Zuvor hatte die Metalcorp Group am 6. Juni 2017 eine Anleihe über 70 Millionen Euro mit einem Kupon von 7,00 Prozent bei institutionellen Investoren begeben. Die neue Anleihe unterliegt dem norwegischem Recht und läuft bis 2022. Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Millionen Euro ist für die Refinanzierung der Anleihe 2013/18 vorgesehen, von denen bereits 8 Millionen Euro für einen außerbörslichen Rückkauf genutzt wurden. Die restlichen 22 Millionen Euro sollen nun für ein öffentliches Rückkaufangebot an alle Inhaber der Anleihe 2013/18 verwendet werden. Somit ist der Rückkauf auf diesen Betrag beschränkt.
Info: Die Angebotsunterlage mit den vollständigen Konditionen des Rückkaufangebots wird zeitnah auf der Website der Metalcorp Group veröffentlicht.
ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2013 emittierte erste Anleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/18 (WKN A1HLTD) hat einen Zinskupon von 8,75 Prozent p.a. und laut Prospekt ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde das Anleihevolumen via Privatplatzierungen sukzessive auf 75 Millionen Euro erhöht. Die Laufzeit des Bonds endet zum 27.06.2018. Seit Mitte Mai notiert die Anleihe leicht über pari.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018
Zum Thema
Metalcorp Group mit starken operativen Zahlen in 2016: EBITDA kratzt an der 20 Millionen Euro-Marke
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
Metalcorp Group mit starken operativen Zahlen in 2016: EBITDA kratzt an der 20 Millionen Euro-Marke
Die Metalcorp Group B.V. kann laut vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2016 seine Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Bei einem insgesamt höheren Geschäftsvolumen (starke Zuwächse […]
-
Metalcorp Group-CEO Thomas Picek: „Für uns war 2016 ein erfolgreiches Jahr“
Nach vorläufigen Zahlen konnte die Metalcorp Group B.V. im Geschäftsjahr 2016 trotz vermindertem Umsatz von 424,5 Millionen Euro (aufgrund gesunkener Rohstoffpreise) das Konzern-Ergebnis vor Zinsen, […]
-
Metalcorp Group B.V.: Thomas Picek wird neuer CEO – Ex-Chef Carballo übernimmt den Stahlbereich – Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2015 um 50 Prozent – Anleihe unter pari
Die Metalcorp Group B.V. konnte aufgrund ihrer verstärkten Handelstätigkeit mit Nichteisen-Metallen ihren Umsatz und ihren Ertrag im ersten Halbjahr 2015 verbessern. Zudem wird Thomas Picek […]
-
Metalcorp Group B.V.: Creditreform bestätigt Rating mit „BB“ – Kontinuität bei Rating und Geschäftsentwicklung – Anleihe-Kurs bei 91 Prozent
Die Ratingagentur Creditreform hat das Unternehmensrating der Metalcorp Group B.V. erneut mit „BB“ bestätigt. Damit bekommt der niederländische Metall-Händler zum vierten Mal in Folge die […]
Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a #Anleihe #GreenBond #ABOWind #ABO #ErneuerbareEnergien #Zeichnung #Zielvolumen #Unternehmensanleihe #Kapitalmarkt https://t.co/iR22lqBbqD
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 25, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a.
- “Ranft entwickelt sich zu einem integrierten Entwickler, Erzeuger und Vermarkter von Grünstrom“
- ABO Wind-Green Bond 2024/29 (A3829F): Zeichnung über Börse gestartet
- MS Industrie AG erwirtschaftet Konzerngewinn von 4,4 Mio. Euro in 2023
- Ekosem-Agrar AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerk für Jahresabschluss 2022 – AGVs am 2. Mai in Wiesloch
- Werder Bremen erwirtschaftet Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro
- paragon erwirtschaftet EBITDA von 25,2 Mio. Euro in 2023
- publity AG veräußert Büroimmobilie in Oberhausen
- Bauakzente-Anleihe 2019/24 (A2TR29) wird bis 2027 verlängert und an Villa-Verkauf gekoppelt
- ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2024: Solarnative, Ranft, Schalke 04, PCC, Huber Automotive, HÖRMANN Industries, ASG SolarInvest, ESPG, Agri Resources, LEEF, Photon Energy, PORR, Schletter, publity, …
- ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2024: Huber Automotive, UniDevice, Solarnative, Mutares, Homann Holzwerkstoffe, DEAG, Karlsberg Brauerei, PNE, Katjes Int., Multitude, JDC, LR Gruppe, R-Logitech, DEMIRE, Dt. Forfait, pferdewetten, publity, …
- Ekosem-Agrar Gründer Stefan Dürr schreibt Brief an Anleihegläubiger: „Gute Lösung“
- „Der Anleihen Finder“ – Ausgabe 06-2024: Der Newsletter über Anleihen und Emittenten aus dem Mittelstand
- Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG: „Fast alle deutschen Automarken haben unsere Produkte in ihren Fahrzeugen“ – Interview 1. Teil
- Rena Lange Holding GmbH: „Wir wollen uns bewusst von den im Mittelstandssegment notierten Modeunternehmen abgrenzen“ – Interview mit dem Rena Lange-Geschäftsführer
VIDEO-TALK
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.