Neue HÖRMANN-Anleihe 2023/28 (A351U9) „überzeichnet“ und vollständig platziert – Finaler Zinskupon von 7,00% p.a.

Freitag, 30. Juni 2023

Die HÖRMANN Industries GmbH hat den finalen Zinskupon der neuen Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,00 % p.a. festgelegt. Die neue Unternehmensanleihe sei nach Angaben des Technologiespezialisten sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, was zu einer Überzeichnung geführt habe. Das Gesamtemissionsvolumen wurde auf 50 Mio. Euro festgelegt.

+++ Update +++

Finales Platzierungsergebnis – das vollständig platzierte Gesamtvolumen der neuen mit 7,00% p.a. verzinsten HÖRMANN-Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) liegt bei 50 Mio. Euro.

Hinweis zur Zuteilung der „überzeichneten“ Anleihe: Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 5.000 € vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 20.000 € zu 54 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Die Umtauschquote beträgt rund 34 % und wird in der Zuteilung mit rund 69 % bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit rund 47 % bedient.

„Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen der Investoren bedanken und freuen uns sehr über das große Interesse. Das Ergebnis festigt unseren Ruf als verlässlicher und etablierter Emittent und Partner. Außerdem sehen wir uns zum wiederholten Male in unserer strategischen Entscheidung bestätigt, den Kapitalmarkt dauerhaft in unserem Unternehmen als Finanzierungsbaustein zu verankern. Mit der Anleihe 2023/2028 setzen wir auch künftig auf eine diversifizierte Finanzierungsstruktur und werden unsere vier erfolgreichen Geschäftsbereiche gezielt weiterentwickeln“, so Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH.

INFO: Der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) ist am 3. Juli 2023, die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2023. Die Emission wurde von der Pareto Securities AS als Manager und Bookrunner sowie von Clifford Chance als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

HÖRMANN-Anleihe 2019/24 wird vorzeitig abgelöst

Der Nettoemissionserlös der neuen HÖRMANN-Anleihe nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der HÖRMANN-Anleihe 2019/24, deren vorzeitige Rückzahlung spätestens bis zum 30. September 2023 erklärt wird.

Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Anleihen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag von 100,23 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: HÖRMANN Industries GmbH

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Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH 2013/18 (getilgt)