ANLEIHEN-Woche #KW29: ALNO, Metalcorp, ADO Properties, Beate Uhse, EYEMAXX, publity, FCR Immobilien ,Steinhoff, Deutsche Bildung, Schaeffler, …
Neues vom Anleihen-Markt – in der Woche vom 17. bis 21. Juli bleibt die ALNO-Insolvenz zwar das bestimmende Thema, wird aber vom Markt weitaus weniger überraschend und drastisch wahrgenommen als vorangegangene Insolvenzen. Das Amtsgericht Hechingen hat den eingereichten Anträgen der ALNO AG sowie ihrer Töchterfirmen (Wellmann + Alno Logistik & Service) auf ein vorläufiges Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zugestimmt. Bei allen drei Unternehmen wurde der Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Hörmann als vorläufiger Sachwalter eingesetzt. Die Ratingagentur Scope hat darüber hinaus das Rating des Küchenherstellers von „CC“ auf „D“ (Default) herabgestuft. Zudem teilte die ALNO AG mit, ein Massedarlehen in Höhe von bis zu 9,0 Millionen Euro erhalten zu haben. Die Gläubigerausschüsse hatten der Darlehensaufnahme zugestimmt.
Neue Anleihen – Die Steinhoff Europe AG hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren emittiert. Der jährliche Zinskupon beträgt 1,875 Prozent. Die Anleihe wird von der Steinhoff International Holdings N.V. garantiert und war nach Unternehmensangaben bei der Emission 4,2-fach überzeichnet. Auch die ADO Properties S.A. hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe wird am 26. Juli 2024 fällig, der Kupon beträgt 1,5 Prozent p.a. Das Angebot war nach Angaben des Unternehmens 2,25-fach überzeichnet. Beide Anleihen wurden bei institutionellen Investoren begeben. Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat unterdessen die erste Tranche ihrer dritten Anleihe ebenfalls erfolgreich platziert. Das Volumen der ersten Tranche beläuft sich auf 5,0 Millionen Euro. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 13.07.2027 bietet eine Verzinsung in Höhe von 4,00 Prozent p.a.
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Die Beate Uhse Aktiengesellschaft hat in dieser Woche ihr Management-Team komplettiert und ihre neue Kampagne „be you“ lanciert. Neuer Chief Marketing Officer des Erotikkonzerns ist Jeanette Hepp, neuer Country Manager Deutschland ist der ehemalige Red Bull-Mann Harald Piendl. Die publity AG überzeugt indes vollends im ersten Halbjahr 2017. Der Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien hat seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr 2017 um mehr als 30 Prozent auf 5,5 Millionen Euro gesteigert. Auch die EYEMAXX Real Estate AG hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2016/17 um 13 Prozent erhöht. Zudem konnte das Immobilien-Unternehmen im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots Stücke der Anleihe 2013/19 im Wert von rund 2,33 Millionen Euro in die Anleihe 2014/20 tauschen. Die FCR Immobilien AG hat ihr Immobilienportfolio auf aktuell 33 Objekte mit einem Gesamtwert von knapp 100 Millionen Euro ausgebaut. Bislang habe das Geschäftsjahr 2017 die Erwartungen deutlich übertroffen, sagt FCR-Gründer Falk Raudies.
In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewertet die KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group B.V. als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich unterdessen in dieser Woche mit Gewinn von der 3,25%-Anleihe der Schaeffler Finance B.V. getrennt, weil die Anleihe derzeit nicht die vom Fondsmanagement eingeforderte Rendite abwirft.
Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW29 im Überblick:
ALNO-Insolvenz: Eigenverwaltung zugestimmt – Rating fällt auf „D“ – Anleihe notiert bei 10%
Neue Anleihen: Steinhoff und ADO Properties emittieren neue Bonds – Listing an der Börse Luxemburg
Anleihen-Barometer: Wie schneidet die neue Metalcorp-Anleihe 2017/22 (A19JEV) ab?
Deutsche Bildung platziert erste Anleihen-Tanche in Höhe von 5,0 Millionen Euro
publity AG überzeugt im ersten Halbjahr 2017 – Wandelanleihe notiert pari
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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