ANLEIHEN-Woche #KW8: UBM, Beate Uhse, publity, Nordex, Deutsche Lichtmiete, IPSAK, Metalcorp, FCR Immobilien, …

Montag, 26. Februar 2018

In der Woche vom 19. bis 23. Februar 2018 (KW8) wagt sich eine neue Emittentin aufs Anleihen-Parkett. So bietet die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, die auf die Herstellung und Vermietung energieeffizienter LED-Beleuchtung spezialisiert ist, ihre erste Unternehmensanleihe an. Die „LED-Anleihe“ (WKN A2G9JL), die den offiziellen Namen „Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2022“ trägt, soll jährlich mit 5,75% verzinst werden und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro.

Die UBM Development AG hat in dieser Woche eine Hybridanleihe im Volumen von 100 Millionen Euro bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die Anleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin nach fünf Jahren. Der Kupon wurde aufgrund des großen Interesses auf 5,50% p.a. festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach der Zulassung an der Wiener Börse notieren. Die FCR Immobilien AG hat unterdessen das Platzierungsergebnis ihrer dritten Anleihe-Emission (WKN A2G9G6) bekanntgegeben. Demnach konnte der Münchner Immobilien-Investor im Rahmen des öffentlichen Angebots neue FCR-Anleihen im Volumen von rund 9 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren. Das maximale Emissionsvolumen der 6,00%-Anleihe liegt bei 25 Millionen Euro, dennoch zeigte sich das FCR-Management mit diesem Ergebnis „sehr zufrieden“.

Die Scope Ratings GmbH hat das Anleihe-Rating der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) mit der Investment Grade-Note „BBB“ bewertet. Allerdings wurde das Rating auf Ersuchen der Emittentin zurückgezogen. Ausschlaggebend für das „BBB“-Rating der IPSAK-Anleihe seien laut Scope die soliden Finanzkennzahlen des Unternehmens, die überdurchschnittliche Besicherung sowie die vergleichsweise hohe zu erwartende Rückzahlungsquote der Anleihe. Die im Dezember 2012 emittierte Immobilien-Anleihe (WKN A1RFBP) der IPSAK ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,75 Prozent p.a. ausgestattet. Die Laufzeit der siebenjährigen Anleihe endet im Dezember 2019. Im Rahmen der Anleihe-Emission wurden insgesamt 30 Millionen Euro platziert.

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Großes Interesse an der Beate Uhse AG. Nach Angaben der Beate Uhse AG haben bislang insgesamt sieben Kaufinteressenten unverbindliche Angebote während der ersten Phase des laufenden M&A-Prozesses zur Übernahme des Erotik-Unternehmens abgegeben. Namen der potenziellen Käufer nannte das Unternehmen bislang noch nicht. Das Management des Erotikkonzerns rechnet mit einem Abschluss des M&A-Prozesses im April. Die publity AG erzielt im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss nach vorläufigen Zahlen von 11,2 Millionen Euro sowie ein EBIT von 14,8 Millionen Euro. Beide Werte liegen aufgrund unerwarteter Verschiebungen bei Objektverkäufen weit unter den Werten aus dem Vorjahr und hinter den Planungen des Unternehmens zurück, daher zeigt sich das Management des Unternehmens auch nicht zufrieden mit der Entwicklung im Geschäftsjahr 2017.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in der Kalenderwoche 8 einen Anleihen-Tausch vorgenommen und die 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. mit Laufzeit bis Oktober 2022 (WKN A19MDV) verkauft und im Gegenzug die bereits im Portfolio befindliche 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. mit Laufzeit bis Juni 2022 (WKN A19JEV) aufgestockt. Zudem wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern für das Geschäftsjahr 2017 bereits zum vierten Mal in Folge eine Rendite von über 4% ausschütten. Die Anleger sollen am 26. März dabei 2,25 Euro je Fondsanteil bekommen. Die Nordex-Gruppe hat in dieser Woche den Auftrag für die Errichtung von zwei benachbarten Windparks in Griechenland erhalten. Hier wird Nordex ab Sommer dieses Jahres 16 Windturbinen installieren. Im Lieferumfang enthalten ist zudem der Service der Anlagen über eine Laufzeit von 15 Jahren.

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