Zeichnungsstart der neuen 6,00%-NZWL-Anleihe (A3MP5K)

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Zeichnungsphase hat begonnen – die neue 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute (28.10.2021) gezeichnet werden. Bis zum 11. November 2021 (12 Uhr) können Anleger mittels ihrer depotführenden Bank ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers ordern. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Anleihe-Angebot sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro.

INFO: Lesen Sie dazu auch „Die sich bietenden Marktchancen erfordern entsprechende Investitionen“ – Interview mit NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch

Umtauschangebot läuft noch bis zum 05. November

Noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft indes das Umtauschangebot für Inhaber der NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3), die ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/26 tauschen können. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/22 erhalten die Anleger einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.

NZWL-Anleihe 2021/26

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3MP5K7 / A3MP5K
Unternehmensrating	B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon	6 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist	13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
Valuta	15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit	5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin	15. November 2026
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG