Zeichnungsstart für NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (A289EX)

Zeichnungsbeginn – die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA stellen.
Hinweis: Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Investitionen in Hybrid-Antriebe und E-Mobilität
Die zufließenden Mittel aus der Anleihe-Emission sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.
Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Der Wandel der Automobilindustrie spielt uns in die Karten“ – Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch
Noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) können Anleihe-Inhaber der NZWL-Anleihe 2015/21 ihre Anleihe im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,50%-Anleihe 2020/22 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/21 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A289EX3 / A289EX |
Unternehmensrating | B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020) |
Kupon | 6,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 |
Umtauschfrist | 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr) |
Zeichnungsfrist | 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr) |
Valuta | 17. November 2020 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin | 17. November 2022 |
Rückzahlungspreis | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs – Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 – Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Kontrollwechsel – Drittverzug – Positivverpflichtung – Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23
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