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Neuemission: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährigen Minibond – Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro – Zinskupon in Höhe von 7,50 Prozent – Unternehmens-Rating von „B+“ – Zeichnungsfrist vom 09.02. bis 13.02.2015
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt ihre zweite Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13SAD4) mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Das teilte der Produzent von Motor- und Getriebeteilen heute mit.
Der Minibond ist mit einer jährlichen Verzinsung von 7,50 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Von der Creditreform Rating AG wurde die NZWL nach eigenen Angaben im Januar 2015 mit dem Emittenten-Rating „B+“ bewertet.
Im Februar 2014 hatte das Unternehmen seinen ersten Minibond 2014/19 begeben, der ebenfalls mit einem Zinskupon von 7,50 Prozent ausgestattet ist und ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro hat. Die Laufzeit der ersten Anleihe ist auf fünf Jahre festgelegt.
Zeichnungsfrist startet am 09. Februar
Laut NZWL beginne die Zeichnungsfrist am 9. Februar 2015 und Ende voraussichtlich am 13. Februar 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Für den 17. Februar 2015 sei dann die Einbeziehung der neuen NZWL-Anleihe 2015/21 in das Segment Entry Standard für Anleihen an der Börse Frankfurt geplant.
Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Institutionelle Investoren können die Anleihe direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.
Emissionserlöse dienen weiterem Wachstum
Das Unternehmen sei nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2014 schneller gewachsen als geplant. Zudem habe die NZWL mehrjährige Aufträge in Europa und in China erhalten.
40 Prozent des Nettoemissionserlöses sollen daher zur Erweiterung des Produktionsstandortes sowie als Working Capital der Tochtergesellschaft der NZWL International in Tianjin, China, fließen.
Für die Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen und Prozessinnovation an den europäischen Standorten seien etwa 45 Prozent der zufließenden Mittel eingeplant.
Die verbleibenden 15 Prozent sollen laut NZWL „dem Ausbau der Wertschöpfungskette durch anorganisches Wachstum“ dienen.
Wertpapierprospekt
Der Wertpapierprospekt sei laut NZWL am 2. Februar 2015 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert worden.
Den Wertpapierprospekt können Sie hier einsehen.
Eckdaten zur Anleihe
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Volumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A13SAD4 / A13SAD |
| Unternehmensrating | B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015) |
| Kupon | 7,50% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Zeichnungsfrist | 09.02. – 13.02.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 17.02.2015 |
| Laufzeit | 6 Jahre: 17.02.2015 – 17.02.2021 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres (erstmals 2016) |
| Rückzahlungstermin | 17.02.2021 |
| Rückzahlung | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht | Sonderkündigungsrecht der Emittentin: – vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: – Kontrollwechsel – Drittverzug – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
| Covenants | – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: <6,5 in 2015; <5,9 ab 2016) – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs – Positivverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
| Financial Advisor & Listing Partner | DICAMA AG |
| Bookrunner | Steubing AG |
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: János Balázs / flickr
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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/2019
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