UBM plant Green Bond-Emission – Zinskupon von 7,00% p.a.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Neue UBM-Anleihe – die UBM Development AG strebt die Emission einer neuen vierjährigen Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis zu 100 Mio. Euro) bei einer Stückelung von 500 Euro an. Der Zinskupon der UBM-Anleihe 2023/27 soll bei 7,00% p.a. liegen. Nach einem Umtauschangebot für Anleger des UBM-Bonds 2018/23 soll es ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung geben. Die Umtauschfrist startet bereits heute (am 14.06.2023) und läuft bis zum 26.06.2023. Im Anschluss soll die öffentliche Zeichnungsphase vom 27.06. bis 03.07.2023 stattfinden.

UBM plant nach eigenen Angaben den Netto-Emissionserlös für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework, welches auf der Website unter https://www.ubm-development.com/de/esg/ veröffentlicht ist, zu verwenden.

Umtauschangebot

Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht werden.

Hinweis: Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des Green Bonds zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: UBM Development AG

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UBM Development AG 2017/2022