UBM Development AG platziert 75-Millionen-Euro-Anleihe vollständig

Montag, 7. Dezember 2015


Die UBM Development AG hat ihre neue Unternehmensanleihe im Volumen von 75 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert.
Während der Zeichnungsphase vom 26. November bis 04. Dezember 2015 konnte die Anleihe somit vollständig platziert werden, berichten die Wiener Immobilienentwickler.

Das Angebot richtete sich sowohl an institutionelle als auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Als Lead Manager und Bookrunner fungierte die quirin bank AG.

ANLEIHE CHECK: Die Anleihe 2015/20 (WKN A18UQM) der UBM Development AG ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 4,25 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zinszahlungen werden halbjährlich jeweils am 9. Juni und 9. Dezember eines Jahres erfolgen.

„Attraktive Projektpipeline“

Nach Angaben der UBM soll der Emissionserlös für die Realisierung bestehender und neuer Projekte sowie zur teilweisen Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.

„Wir bedanken uns bei den Investoren, die der UBM trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit dem Emissionserlös können wir potenzielle Projektchancen ergreifen, das heißt die hervorragend gefüllte Projektpipeline weit über 2018 hinaus aufrüsten und geplante Investitionen beschleunigen. Wir unterstreichen hiermit deutlich unseren Wachstumsanspruch“, so UBM-CEO Karl Bier.

Handel startet

Ab heute, Montag, den 7. Dezember 2015, kann die Anleihe in Frankfurt gehandelt werden. Die Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen der Börse Frankfurt ist für Mittwoch, den 9. Dezember 2015, geplant. Dann erfolgt auch die Zulassung zum geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: UBM Development AG

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