+++ Neuemission +++ Katjes Greenfood begibt 25 Mio. Euro-Anleihe (A30V3F) – Zinskupon von 8,00% p.a. – Zeichnung vom 17. bis 22.11.22

Dienstag, 15. November 2022


Neue KMU-Anleihe – die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begibt erstmals eine Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) ist dabei mit einem festen Zinskupon von 8,00 % p.a. ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist startet am 17. November 2022 und endet am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29. November 2022 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

INFO: Katjes Greenfood ist neben der Katjes Deutschland und der Katjes International die dritte Säule der Katjes Gruppe mit jeweils identischer Eigentümerstruktur. Katjes Greenfood verfügt über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio und bewährtes Geschäftsmodell, das auf der Erfahrung und dem Track Rekord der Katjes Gruppe fußt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen. Dazu gehören zwölf KGF-Kernbeteiligungsunternehmen – darunter in Deutschland bekannte Marken wie The Rainforest Company, Haferkater, Cookie Bros. uvm.

Mittelverwendung

Mit der Anleihe strebt Katjes Greenfood nach eigenen Angaben Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen an. Die Mittelverwendung dient zudem der Rückführung von Brückendarlehen aus der im Sommer 2022 abgeschlossenen 100%-Akquisition des britischen Backwarenherstellers Genius Foods Limited, britischer Marktführer für glutenfreie Fertigbackwaren.

„Mit einer starken Beteiligungs- und Finanzierungsstruktur im Rücken bieten sich uns in dynamischen Märkten derzeit eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen. Die Katjes Gruppe wird weiterhin finanziell und strategisch voll engagiert bleiben und den Ausbau unseres Portfolios weiter unterstützen“, sagt Marius Rodert, CFO von Katjes Greenfood.

Hinweis: Begleitet wird die Emission durch die Joint Lead Manager B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungiert als Kommunikationsberater.

Eckdaten der Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27

Emittentin:Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Emissionsvolumen:bis zu 25 Mio. Euro
Zinssatz (Kupon):8,00 % p.a.
Zeichnungsfrist:17. bis 22 November 2022 (12 Uhr MEZ), vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
ISIN / WKN:DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F
Börsensegment:Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Stückelung/Mindestanlage:1.000 Euro
Zinssatz (Kupon):8,00 % p.a.
Laufzeit:Fünf Jahre
Zinszahlungen:jährlich, erstmals zum 29. November 2023
Rückzahlungskurs:100 %
Wertpapierart:Inhaber-Teilschuldverschreibung
Ranking:Senior, pari passu, kein Nachrang

INFO: Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://katjesgreenfood.de/investors/

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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