NEUEMISSION: Underberg begibt 60 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von mindestens 4,00% p.a.

Montag, 21. Oktober 2019

Die Semper idem Underberg AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro beschlossen. Der neue Underberg-Bond wird einen Zinssatz von 4,00% bis 4,25% p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit haben. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21.

Zudem ist laut Emittentin beabsichtigt, die Anleihe institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.

Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Underberg-Anleihen 2015/20 (ISIN: DE000A13SHW9) und 2014/21 (ISIN: DE000A11QR16), zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Zeichnungsphase vom 7. bis 12. November 2019

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot soll vom 7. November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ) laufen.

Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/20 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/21 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren“, sagt Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG.

INFO: Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Underberg-Anleihe 2019/25

ANLEIHE CHECK: Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/25 im Nennbetrag von je 1.000 Euro sollen nach der Emission in den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt (Quotation Board) einbezogen werden. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 soll voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und veröffentlicht werden.

Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/25

Emittentin	Semper idem Underberg AG
Emissionsvolumen	bis zu 60 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Zinsspanne	4,00 – 4,25 % p.a.
Laufzeit	6 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur	– Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg – Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren – Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021
Umtauschfrist	23.10. – 06.11.2019, 18:00 Uhr (MEZ)
Zeichnungsfrist	07.11. – 12.11.2019, 14:00 Uhr (MEZ)
Umtausch-/Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG
Fälligkeit	18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021)
Covenants	u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Wertpapierart	Inhaberschuldverschreibungen
Börse	Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)