NZWL bekräftigt Prognose für Gesamtjahr 2023

Dienstag, 7. November 2023

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Konzernumsatz von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %). Einen wesentlichen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistet laut NZWL das wieder erstarkte China-Geschäft (Umsatzwachstum im Vergleich zum 2. Quartal von 27,2 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt das NZWL-Management ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2 % bis 6 % gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen).

INFO: Die Finanzberichte der NZWL finden Sie hier

Finale Zeichnungsphase für neue NZWL-Anleihe 2018/23

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität begibt die NZWL derzeit eine neue 9,50%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Anleihe kann noch bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) gezeichnet werden. Zudem läuft noch bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihen 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5) und 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88).

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2023/28

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A351XF8 / A351XF
Kupon	9,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
Umtauschfrist	16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist	30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta	15. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	15. November 2028
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG