ANLEIHEN-Woche #KW26: SANHA, paragon, Timeless Hideaways, Photon Energy, Deutsche Bildung, Scholz, Alfmeier, Constantin Medien, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

Freitag, 30. Juni 2017

Die erste Hälfte des Jahres 2017 ist vorbei, in die Pause gehen die Akteure am KMU-Anleihen-Markt deswegen allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, in dieser 26. Kalenderwoche (vom 26. bis 30. Juni 2017) starteten gleich zwei Emittenten neue öffentliche Anleihen-Angebote und ein Emittent platzierte innerhalb weniger Stunden einen 50-Millionen-Euro-Bond.

Neuemissionen: Die Timeless Hideaways GmbH begibt eine neue 10-Millionen-Euro-Anleihe (A2DALV) mit einer Laufzeit von sieben Jahren, die jährlich mit 7,00 Prozent verzinst. Die Anleihe kann ab heute (30.06.) gezeichnet werden und notiert im Anschluss an der Börse Düsseldorf. Die Emittentin sammelt Geld für Investitionen in Luxus-Immobilien, die vermietet oder verkauft werden sollen. Der Deutsche Bildung Studienfonds bietet ebenfalls seit dieser Woche seine dritte Anleihe bei privaten und institutionellen Investoren an. Die Bildungs-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro und wird in zwei Schritten mit jeweils einer Tranche von 5 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe läuft zehn Jahren und wird jährlich mit 4,0 Prozent verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 5.000 Euro.

Eine außerordentlich erfolgreiche Anleihe-Platzierung durfte die paragon AG in dieser Woche feiern. In nur wenigen Stunden konnte das Unternehmen seine Folge-Anleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Euro (inkl. Aufstockung um 10 Millionen Euro) und einem Zinssatz von 4,5 Prozent p.a. vorzeitig platzieren. Die Photon Energy N.V. fühlt ebenfalls schon einmal am Markt vor und plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Die neue Anleihe, die voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres angeboten werden soll, soll in erster Linie zur Refinanzierung der ersten Anleihe 2013/18 dienen. Darüber hinaus soll neues Kapital für die Unternehmensexpansion in Australien und Ungarn beschafft werden, berichtet das Solar-Unternehmen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8,75%-Anleihe 2013/18 der Metalcorp Group B.V. (A1HLTD) verkauft und die 7,00%-Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group B.V. (A19JEV) neu in das Portfolio aufgenommen. Darüber hinaus hat der FONDS die 6,00%-Anleihe der Superior Industries International, Inc. (WKN A19J4J) und die 3,75-prozentige-Anleihe der ATF Netherlands B.V. (WKN A1871P) in das Fonds-Portfolio aufgenommen. ATF Netherlands B.V. ist übrigens eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten Aroundtown Property Holdings Plc., welche für die Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin eine nachrangige Garantie ausgesprochen hat.

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Auch die Prolongation der SANHA-Unternehmensanleihe 2013/18 um fünf Jahre bei reduziertem Zinssatz stand in dieser Woche weiterhin im Fokus von Öffentlichkeit und Anlegern. SANHA-Chef Bernd Kaimer begründete im Gespräch mit dem Anleihen Finder den Vorschlag des Unternehmens und wehrte sich gegen aufkommende Marktgerüchte. Die Chiho Environmental Group Limited hat das Eigenkapital der Scholz Recycling GmbH um 80 Millionen Euro erhöht. Die Mittel sollen zur Rückzahlung eines erstrangigen Überbrückungskredits in Höhe von 59 Millionen Euro und zur Erfüllung der Betriebskapitalanforderungen verwendet werden. Die Constantin Medien AG hat das Geschäftsjahr 2016 indes deutlich besser abgeschlossen als erwartet und im aktuellen Research-Report der Sphene Capital GmbH wird der Alfmeier Präzision SE eine Rating-Heraufstufung in Aussicht gestellt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW26 im Überblick:

+++NEUEMISSION+++ Timeless Hideaways begibt öffentliche Anleihe von bis zu 10 Millionen Euro – Zinskupon von 7,00% p.a. – Zeichnungsstart am 30. Juni 2017