Multitude SE prüft Begebung einer Refinanzierungs-Anleihe

Donnerstag, 17. November 2022

Die Multitude SE prüft gerade Pläne zur Refinanzierung der im April 2023 fälligen Anleihe 2019/23 der Unternehmensgruppe (ISIN SE0012453835). Dazu hat das finnische Fintech-Unternehmen die Pareto Securities AB sowie die Jefferies GmbH mit einer Reihe von Investorentreffen für die Begebung einer weiteren unbesicherten Anleihe beauftragt. Die neue Multitude-Unternehmensanleihe soll abhängig von den Marktbedingungen ein Volumen zwischen 50 und 100 Mio. Euro aufweisen sowie einer Laufzeit von 3 Jahren haben. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion soll zur Refinanzierung der ausstehenden 7,00%-Anleihe 2019/23 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Multitude-Konzern (ehemals Ferratum) hat in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz in Höhe von 159,1 Mio. Euro (Vorjahr: 162,8 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern („EBIT“) in Höhe von 20,8 Mio. Euro (Vorjahr: 23,4 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 8,7 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro) erzielt und liegt somit etwas unterhalb der Vergleichswerte aus dem Vorjahr.

Anleihen Finder Redaktion.

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Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2019/2023

Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2018/2022

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