PREOS strebt Laufzeitverlängerung und Zinsstundung für Wandelanleihe 2019/24 an

Donnerstag, 13. Juli 2023

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant weitereichende Anpassungen der Anleihebedingungen ihrer 7,50 %-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A254NA6). So sollen u.a. die Laufzeit der PREOS-Wandelanleihe um fünf Jahre verlängert, der Wandungspreis angepasst und die Zinszahlungen teilweise gestundet und reduziert werden. Diesem Vorhaben, dessen Hintergründe vom Unternehmen bislang nicht genauer erläutert werden, müssen die Anleihegläubiger der PREOS aber erst noch zustimmen. Dies soll in einer terminierten ersten Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 28. und dem 30. Juli 2023 erfolgen.

Anpassungen im Einzelnen

Im Einzelnen sieht die Tagesordnung der Abstimmung folgende Punkte vor:

– Verlängerung der Laufzeit der PREOS-Wandelanleihe um 5 Jahre bis zum 9. Dezember 2029;
– Vollständige Stundung der am 9. Dezember 2023 fällig werdenden Zinsen und im Übrigen anteilige Stundung in Höhe von 5,5 % p.a. der zu den späteren Zinszahlungsterminen fällig werdenden Zinsen bis zum 9. Dezember 2029;
– Verfall des Anspruchs auf Zahlung aufgelaufener und bis zum 9. Dezember 2029 gestundeter Zinsen bei Ausübung des Wandlungsrechts;
– Anpassung des Wandlungspreises auf EUR 4,50 (vorbehaltlich u.a. einer Zustimmung durch die Hauptversammlung der PREOS und der Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals);
– Verzicht der Anleihegläubiger auf ein etwaiges Kündigungsrecht, für den Fall, dass die Zahlung von Zinsen zum 9. Dezember 2023 nach den derzeit geltenden Anleihebedingungen nicht erfolgen würde;
– Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger.

WANDELANLEIHE CHECK: Die PREOS-Wandelanleihe (ISIN: DE000A254NA6) hat ein Volumen von bis zu 300 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe soll am Endfälligkeitstag (09.12.2024) zu 105% des Nennwerts zurückgezahlt werden, sofern sie zuvor nicht gewandelt oder zurückgezahlt wurde. Der Wandlungspreis je Aktie betrug zuletzt 6,25 Euro.Die Wandlungszeiträume sind jeweils binnen der ersten zehn Tage nach der Hauptversammlung sowie nach der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 festgelegt.

Hinweis: Die weiteren Einzelheiten zu den Punkten der Tagesordnung können der Aufforderung zur Stimmabgabe entnommen werden, die noch heute auf der Homepage der PREOS (https://www.preos.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ unter dem Abschnitt „Wandelanleihe 2019/2024“ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.