PNE legt Zinskupon für neue Anleihe (A30VJW) auf 5,00% p.a. fest

Donnerstag, 9. Juni 2022

Finaler Zinskupon festgelegt – die aktuell in der Zeichnungsphase befindliche neue Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) der PNE AG wird jährlich mit 5,00% verzinst. Das teilte die Emittentin am Morgen mit. Im Rahmen der Vermarkung stoße die Anleihe laut PNE bei Bestands- und Neuinvestoren auf großes Interesse, speziell das Feedback insbesondere institutioneller Investoren zeige jedoch, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen auf die Renditeanforderungen habe. Daher wurde der Kupon im oberen Bereich der zunächst artikulierten Zinsspanne zwischen 4,50% und 5,25% gewählt.

Die neue fünfjährige PNE-Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption), der endgültige Gesamtnennbetrag wird voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Anleihe kann ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Bis zum 13. Juni haben indes als Alt-Anleger noch die Möglichkeit ihre Stücke der 2018er Anleihe in neue PNE-Schuldverschreibungen zu tauschen. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt ist für den 23. Juni 2022 vorgesehen.

Eckdaten der PNE-Anleihe 2022/27 (A30VJW)

Emittentin:	PNE AG
Zielvolumen:	EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
ISIN / WKN:	DE000A30VJW3 / A30VJW
Coupon:	5,000%
Ausgabepreis:	100%
Nennbetrag/Stückelung:	EUR 1.000
Frist Umtauschangebot:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist:	07.06. – 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta:	23.06.2022
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	zu 100 % des Nennbetrags
Status:	Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeitige Rückzahlung:	Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5% des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
Covenants:	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20% (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Lead Manager:	IKB Deutsche Industriebank AG