+++ Neuemission +++ PNE AG begibt neue 50 Mio. Euro-Anleihe (A30VJW) – Zinskupon zwischen 4,50% und 5,25% p.a.

Freitag, 20. Mai 2022

Neuer KMU-Bond – die PNE AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption). Der jährliche Kupon wird zwischen 4,50% und 5,25% liegen, die finale Kuponhöhe soll während der Angebotsfrist festgelegt werden. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot wird es auch ein Umtauschangebot für Anleger der PNE-Anleihe 2018/23 geben. Die Emissionsmittel sollen der vorzeitigen Refinanzierung der am 2. Mai 2023 fälligen Anleihe 2018/23 sowie der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE AG dienen.

„Wir haben PNE in den letzten Jahren sehr erfolgreich zu einem Clean Energy Solution Provider – einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie – weiterentwickelt. Zudem sind wir dabei, bis 2023 ein Windpark-Portfolio im Eigenbetrieb mit rund 500 MW aufzubauen und damit unsere Erträge und Cashflows weiter zu verstetigen. Diesen Erfolgskurs wollen wir fortsetzen,“ sagte Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. „Mit unserer Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Ausbau Erneuerbarer Energien und zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Angesichts des Ukraine-Kriegs wird die Bedeutung sauberer Energielösungen sogar noch weiter zunehmen. Denn Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit sind nur mit sauberem Strom machbar. Mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell sind wir ideal positioniert“, so Lesser weiter.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2018/23 der PNE AG (ISIN DE000A2LQ3M9) hat ein vollständig platziertes Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro. Der jährliche Zinskupon der PNE-Anleihe 2018/23 liegt bei 4,00 % p.a.

Umtauschangebot startet am 23. Mai, öffentliches Angebot ab dem 07. Juni

Das Anleihe-Angebot der PNE AG setzt sich aus insgesamt mehreren Teilen zusammen:

– Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQ3M9) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Dabei erhalten sie eine Einmalzahlung von 13,50 Euro pro Schuldverschreibung. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 23. Mai 2022 und endet voraussichtlich am 13. Juni 2022 (10 Uhr MESZ).

– Das öffentliche Angebot erfolgt mit einer Zeichnungsfrist vom 07. Juni 2022 bis voraussichtlich zum 15. Juni 2022 (14 Uhr MESZ). Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

– Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni 2022 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Hinweis: Die IKB Deutsche Industriebank AG agiert als Sole Lead Manager der Anleihe-Emission.

Eckdaten der PNE-Anleihe 2022/27

Emittentin:	PNE AG
Zielvolumen:	EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
ISIN / WKN:	DE000A30VJW3 / A30VJW
Coupon:	Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500 % bis 5,250%, Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist
Ausgabepreis:	100 %
Nennbetrag/Stückelung:	EUR 1.000
Frist Umtauschangebot:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist:	07.06. – 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta:	23.06.2022
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	zu 100 % des Nennbetrags
Status:	Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeitige Rückzahlung:	Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4 zu 100,5 % des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
Covenants:	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20 % (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Lead Manager:	IKB Deutsche Industriebank AG

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden. Er wurde am 20. Mai 2022 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Einbeziehung der neuen PNE-Anleihe 2022/27 ist für den 23. Juni 2022 in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt geplant.

Geschäftszahlen

Das Geschäftsjahr 2021 schloss die PNE AG mit einer Gesamtleistung in Höhe von 252,0 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 32,7 Mio. Euro leicht über dem oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 221,8 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 27 Prozent. In Q1 2022 hat PNE mit 15,8 Mio. Euro das beste Q1-EBITDA-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt und konnte sowohl Eigenkapital als auch Liquidität im Vergleich zum 31.12.2021 weiter steigern. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich per 31.03.2022 auf 168,1 Mio. Euro.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der PNE AG 2013/2018