MGI platziert Neue Aktien im Volumen von ca. 900 Mio. SEK (rd. 88 Mio. Euro)

Donnerstag, 6. Mai 2021

Adhoc-Mitteilung der Media and Games Invest plc.:

Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK

Media and Games Invest plc („MGI“ oder das „Unternehmen“) hat entsprechend der Ankündigung in der Pressemitteilung vom 05. Mai 2021 das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen, und die Ausgabe von 20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung beschlossen (die „Direkte Aktienplatzierung“). Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter der Leitung von Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux (die „Manager“) festgelegt. Die Direkte Aktienplatzierung war stark überzeichnet und hat starkes Interesse sowohl bei Schwedischen als auch bei internationalen Investoren sowie bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen hat daher entschieden die Direkte Aktienplatzierung auf 900 Millionen SEK zu erhöhen.

Die Direkte Aktienplatzierung stärkt die finanzielle Position des Unternehmens, um mehrere Akquisitionsmöglichkeiten, einschließlich weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen oder Vermögenswerte, zu nutzen, sowie um Investitionen in weiteres organisches Wachstum zu tätigen.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter Leitung der Manager festgelegt.

Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu erweitern, und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital aufzunehmen.

Der Ausgabepreis pro Aktie von 43 SEK entspricht einem Abschlag von 8,5 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs von 47 SEK. Das Board of Directors von MGI ist der Ansicht, dass der Ausgabepreis der Direkten Aktienplatzierung den Marktbedingungen entspricht, da er in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren festgelegt wurde.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und Stimmrechte durch die Direkte Aktienplatzierung um 20.930.232 Aktien, von 128.749.748 auf 149.679.980 erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre eine Verwässerung von etwa 14 Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmrechte gegenüber dem Unternehmen bedeutet. Das Grundkapital wird sich um 20.930.232 EUR von 128.749.748 EUR auf 149.679.980 EUR erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Die Abwicklung (Settlement) der Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 10. Mai stattfinden.

Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen verpflichtet, für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement unter Berücksichtigung der üblichen Ausnahmen, keine weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer für eine mögliche Gegenleistung im Rahmen von Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen Ausnahmen sowie einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen.

Um eine schnelle Lieferung der Aktien an die neuen Investoren der Direkten Aktienplatzierung zu erleichtern, wird Bodhivas 20.930.232 Aktien an Carnegie verleihen. Die geliehenen Aktien werden an den Verleiher zurückgegeben, nachdem die Direkte Aktienplatzierung beim maltesischen Unternehmensregister registriert wurde.

Media and Games Invest plc.

Titelfoto: pixabay.com

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