Anleihe-Aufstockung: IuteCredit sammelt insgesamt 40 Mio. Euro ein

Montag, 3. April 2023

Platzierungsergebnis – IuteCredit hat mit der Aufstockungs-Emission für die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (WKN: A3KT6M) insgesamt 40 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der 11%-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. 23,3 Mio. Euro wurden über das Umtauschnagebot an die Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 eingesammelt, die restlichen 16,7 Mio. Euro wurden über Neuzeichnungen generiert. Der Ausgabekurs für die Aufstockung wurde dabei final auf 96,5 % festgelegt, was einer Anleihe-Rendite von 12,3% für Neuzeichnungen entspricht. Das maximale Aufstockungsvolumen der Anleihe lag bei 50 Mio. Euro, womit sich ein Platzierungsergebnis von 80% ergibt.

Hinweis: Die neuen IuteCredit-Schuldverschreibungen werden in den geregelten Markt der Börse Frankfurt und der Nasdaq Tallinn Stock Exchange aufgenommen. Der erste Handelstag in Frankfurt ist voraussichtlich am 6. April 2023 und in Tallinn am 10. April 2023.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet und hat nunmehr ein platziertes Volumen von 115 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe endet am 06.10.2026.