IuteCredit: Anleihe-Umtauschangebot zu 47% angenommen

Donnerstag, 30. März 2023

Umtauschangebot beendet – IuteCredit Europe hat im Zuge der laufenden Aufstockung ihrer Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro das Umtauschangebot für bestehende Investoren der Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) beendet und dabei eine Umtauschquote von 47% erzielt. Somit wurden 23,3 Mio. Euro im Zuge des Umtauschangebots in die neue IuteCredit-Anleihe getauscht. Das öffentliche Angebot für die Aufstockungs-Emission der IuteCredit-Anleihe 2021/26 endet am 31. März 2023. Neuzeichner können dabei aufgrund des Ausgabepreises zwischen 96,5% und 97,5% mit einer Endfälligkeitsrendite von etwa 12 % rechnen.

„Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, weiterhin an den attraktiven Renditen einer Investition in unser Unternehmen zu partizipieren. Der Umtausch ermöglicht es uns, die Fälligkeitsstruktur unseres Fremdkapitals zu glätten und zu verlängern. Er gibt uns zusätzliche Munition für unser weiteres Wachstum. Besonders erfreulich ist jedoch, dass wir unsere Finanzierungspläne auf dem Weg zur Neo-Fintech-Bank auch dann umsetzen können, wenn die Branche insgesamt unter Druck steht“, so Tarmo Sild, CEO der Iute Group.

Hinweis: Lesen Sie ein aktuelles Interview zur Aufstockungs-Emission der IuteCredit-Anleihe 2021/26 mit Iute-CEO Tarmo Sild: „Beim Iute-Bond ist das Verhältnis von Rendite und Risiko das beste auf dem Markt“

IuteCredit-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) war vor der Aufstockung im Volumen von 75 Mio. Euro vollständig platziert. Nach der derzeit durchgeführten Anleihe-Aufstockung könnte das Volumen auf bis zu 125 Mio. Euro anwachsen. Über das Umtauschangebot sind nun 23,3 Mio. Euro der bis zu 50 Mio. Euro eingesammelt worden. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet, die Laufzeit endet am 06.10.2026.