Hapag-Lloyd AG platziert „nachhaltige“ 2,5%-Anleihe vollständig im Volumen von 300 Mio. Euro

Pressemitteilung der Hapag-Lloyd AG:

Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

– Anleihevolumen in Höhe von 300 Millionen Euro platziert

– Kupon von 2,5 % erzielt

– Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro Anleihe

Die Hapag-Lloyd AG hat ihre erste Sustainability-Linked Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,5 % bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Der Ausgabekurs beträgt 100 %. Mit dem Erlös dieser Neuemission soll die bestehende 5,125 % Euro Anleihe (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) in Höhe von 300 Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2024 vorzeitig und vollständig zurückgezahlt werden. Dies erfolgt voraussichtlich zum 7. April 2021 zum festgelegten Preis von 102,563 %.

„Mit der erfolgreichen Platzierung unserer Sustainability-Linked Anleihe haben wir einen weiteren Meilenstein bei unseren Green Financing Aktivitäten erreicht. Zugleich freuen wir uns sehr über die Nachfrage und das Vertrauen unserer Investoren. Jetzt gilt es, unsere eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele bei der CO₂-Intensität fest im Blick zu behalten und schrittweise umzusetzen“, sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.

Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes Nachhaltigkeitsziel geknüpft: Bis zum Jahr 2030 soll die CO₂-Intensität der Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 % im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der International Maritime Organization (IMO) sinken. Die Verbesserungen bei der CO₂-Intensität werden jährlich nach dem sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und veröffentlicht, der im Jahr 2008 noch bei einem Wert von 11,68 lag und bis zum Jahr 2030 auf 4,67 sinken soll.

Hapag-Lloyd AG

Foto: Hapag-Lloyd AG

Zum Thema

Hapag-Lloyd AG plant Emission von „nachhaltiger“ Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Hapag-Lloyd AG hebt Ergebnisprognose für 2020 erneut an

Hapag-Lloyd AG hebt Ergebnisprognose für 2020 an

Hapag-Lloyd hält an Prognose für 2020 fest

Hapag-Lloyd zahlt Anleihe 2017/22 drei Jahre vor Fälligkeit zu 103,375% zurück

Hapag-Lloyd AG verbessert Konzernergebnis in 2018 deutlich

Hapag-Lloyd zahlt Teil der Anleihe 2017/22 vorzeitig zu 103,375% zurück

Hapag-Lloyd AG: Schwieriges Marktumfeld in 2018 – Optimierungen notwendig

„Hohe Treibstoffkosten und Charterraten“ – Hapag-Lloyd AG senkt Prognose für 2018

Hapag-Lloyd AG: Zusammenschluss mit UASC stärkt Zahlen in 2017

Halbjahresergebnisse 2017: Hapag-Lloyd, VTG und KTM Industries liefern neue Zahlen

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren