Underberg sammelt 45 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2022/28 (A30VMF) ein – Finaler Zinskupon von 5,50% p.a.

Mittwoch, 28. September 2022


Platzierungsergebnis – die Semper idem Underberg AG hat ihre neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Millionen Euro platziert. Damit erzielt der Spirituosenhersteller in einer angespannten Marktlage inmitten geopolitischer Unsicherheiten ein zufriedenstellendes Platzierungsergebnis in Höhe von 60% (max. Anleihe-Volumen liegt bei 75 Mio. Euro). Der finale Zinskupon wurde indes auf 5,50% und somit in der Mitte der ursprünglichen Zinsspanne von 5,00% bis 6,00% festgelegt. Der Ausgabe- und Valutatag der neuen Anleihe ist der 7. Oktober 2022.

Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Underberg-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) noch 10 Millionen Euro und von der Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) noch 33,75 Millionen Euro ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird nach Angaben der Emittentin für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive dem Aufbau von Liquidität verwendet.

INFO: Der Wertpapierprospekt der Underberg-Anleihe 2022/28 kann hier eingesehen werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Semper idem Underberg AG

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