+++ Vorzeitiges Angebotsende +++ Semper idem Underberg AG schließt Anleihen-Angebot vorzeitig – Finaler Zinskupon bei 4,00% p.a.

Freitag, 8. November 2019

Hohe Nachfrage nach neuer Underberg-Anleihe führt zu vorzeitigem Angebots-Stopp – die Semper idem Underberg AG wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig beenden. Der finale Zinskupon wurde unterdessen auf 4,00 % p.a. festgelegt. Das Ergebnis des Umtauschs sowie das finale Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben.

Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Börse Frankfurt gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen.

Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025

Emittentin	Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen	bis zu 60 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Zinskupon	4,00 % p.a.
Laufzeit	6 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur	– Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg – Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren – Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021
Zeichnungsfrist	07.11. – 11.11.2019, 8:00 Uhr (MEZ)
Umtausch-/Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG
Fälligkeit	18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021)
Covenants	u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Wertpapierart	Inhaberschuldverschreibungen
Börse	Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)
Spezialist (FWB)	Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank