+++ NEUEMISSION +++ Underberg begibt sechsjährige Anleihe (A30VMF) inkl. Umtauschangebot – Kupon zwischen 5,00% und 6,00% p.a.

Donnerstag, 25. August 2022


Die Semper idem Underberg AG hat die Emission einer neuen sechsjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro beschlossen. Die Anleihe 2022/28 wird demnach einen Zinssatz zwischen 5% bis 6% jährlich haben und im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren. Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) beinhalten. Zudem wird die Anleihe institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung angeboten. Der Emissionserlös soll laut Underberg für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/24 und 2019/2025, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Hinweis: Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2028 sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt werden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung (geplant am 26.08.2022) auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht.

Umtauschangebot startet am 29. August

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/24 bzw. 7,50 Euro je Anleihe 2019/25 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot soll indes während dem 19. und 28. September 2022 stattfinden.

INFO: Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Semper idem Underberg AG

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