+++ Neuemission +++ hep global GmbH begibt Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon von 6,50% p.a.

Dienstag, 20. April 2021


Neue „grüne“ Anleihe – der Photovoltaik-Entwickler hep global GmbH begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Der Zinskupon beträgt 6,5 % p.a. Die Debüt-Anleihe der hep global GmbH wird ab dem 29.04.2021 öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten.

Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug hat im Rahmen einer Second Party Opinion (SPO) bestätigt, dass die Anleihe der hep global GmbH in Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) – herausgegeben von der International Capital Market Association (ICMA) – steht, somit qualifiziert sich die Anleihe als Green Bond.

INFO: Die hep global GmbH ist ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds.

Öffentliches Angebot ab dem 29. April 2021

Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg startet am 29. April 2021 und läuft bis zum 12. Mai 2021, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der Green Bond soll voraussichtlich am 18. Mai 2021 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

hep global-Anleihe 2021/26

Emittentinhep global GmbH
Finanzierungs-instrumentGreen Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
VolumenBis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon6,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist29. April bis 12. Mai 2021 (12 Uhr)
Valuta18. Mai 2021
Laufzeit5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungs-
termin
18. Mai 2026
Rückzahlungs-
betrag
100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi-gungsrechte der EmittentinAb 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und CovenantsKontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für Gesellschafterdarlehen Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnerQuirin Privatbank AG

Hinweis: Der gebilligte Wertpapierprospekt ist hier verfügbar.

hep global-Gruppe

Die inhabergeführte hep global-Gruppe verfügt über eine Kombination aus langjähriger Photovoltaik- und Investment-Expertise. Im Bereich „Services“ agiert das Unternehmen als internationaler Spezialist für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarparks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutschland und Kanada. Im Bereich „Investments“ deckt hep die Konzeption, das Management und den Vertrieb von Alternativen Investmentfonds über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft ab. Standardisierte Prozesse zwischen den Bereichen „Services“ und „Investments“ ermöglichen schnelle Transaktionen mit geringen Kosten.

Track-Record und Projektpipeline

Der Track-Record setzt sich aus 800 MWp entwickelter Leistung und einem Fondsvolumen von ca. 268 Mio. Euro (per 31.03.2021) unter Management zusammen. Die Projektpipeline von 5,3 GWp bildet die Basis für weiteres dynamisches Wachstum. So beträgt laut Emittentin allein der aus Marktwerten erwartbare Gesamtumsatz aus sogenannten Late-Stage-/Notice-to-proceed-Projekten bis 2025 über 500 Mio. Euro.

„Wir verfügen über eine gewaltige Projektpipeline mit 5,3 GWp, die wir mit unserer langjährig aufgebauten Kompetenz nun auf eigene Rechnung entwickeln und weiter ausbauen wollen“, sagt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.

Emissionserlös

Nachdem hep in den letzten 10 Jahren Projektentwicklungsdienstleistungen vornehmlich über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert hat, erfolgt mittlerweile die sogenannte Early-Stage- und Active-Development-Projektentwicklung auf eigene Rechnung. Diese Entwicklungsphasen zeichnen sich durch eine deutlich größere Zahl an Projekten am Markt und signifikant höhere Margen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen bei gleichzeitig geringem Kapitalbedarf je projektiertem KWp aus.

Vor diesem Hintergrund soll der Emissionserlös aus dem Green Bond 2021/26 zu rund 75 % für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase fließen. Rund 25 % der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep global-Gruppe vorgesehen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: hep global GmbH

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