+++ AUSPLATZIERT +++ hep platziert Green Bond 2021/26 vollständig im Volumen von 25 Mio. Euro

Dienstag, 18. Mai 2021



Erfolgreiche Anleihe-Emission – die hep global GmbH hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) vollständig im Volumen von 25 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Davon wurden 3,677 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% p.a. verzinst.

Der Emissionserlös soll zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwendet werden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen.

„Hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum“

„Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt“, erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.

Hinweis: Die Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

hep-Anleihe 2021/26

Emittentinhep global GmbH
Finanzierungs-instrumentGreen Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
EmissionsvolumenBis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen25 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon6,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Valuta18. Mai 2021
Laufzeit5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungs-
termin
18. Mai 2026
Rückzahlungs-
betrag
100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi-
gungsrechte der Emittentin
Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für Gesellschafterdarlehen Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnerQuirin Privatbank AG

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: hep global GmbH

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