Zeichnungsstart der neuen 4,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG (A254TQ)

Mittwoch, 11. März 2020

Zeichnungsbeginn – die neue 4,25-%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9) der FCR Immobilien AG kann ab heute über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 25. März 2020. Das Anleihe-Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro). Aufgrund der Strukturierung der Anleihe mit vierteljährlicher Zinszahlung sollen zudem auch Stiftungen angesprochen werden.

Mit den aus der Anleihe zufließenden Mitteln plant die FCR Immobilien AG einen weiteren Ausbau des Immobilienbestandes. Bis Ende 2020 soll dieser auf 500 Mio. Euro steigen.

FCR-Anleihe 2020/25 (A254TQ)

ANLEIHE CHECK: Die neue FCR-Anleihe 2020/25 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 4,25% verzinst. Bei einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro beträgt die Stückelung 1.000 Euro. Die Notierungsaufnahme an der Börse Frankfurt ist für den 27. März 2020 geplant.

Anleihebedingungen: Zur Absicherung der Anleger gehören treuhänderisch gehaltene nachrangige Grundschulden, zudem im Falle eines Kontrollwechsels ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns. Des Weiteren hat sich die FCR Immobilien AG zur Beibehaltung einer Deckungsquote beim Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und den Zins- und Finanzierungskosten von mindestens 1,10 zu 1,00 verpflichtet.

Anleihe-Eckdaten

Emittent FCR Immobilien AG
WKN / ISIN: A254TQ / DE000A254TQ9
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. Euro
Stückelung: 1.000,00 Euro
Laufzeit: 5 Jahre (bis 31.3.2025)
Verzinsung: 4,25 % p.a.
Ausgabepreis: 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Rückzahlungsbetrag: 100,00 %
Zinszahlung: vierteljährlich
Erste Zinszahlung: 01. Juli 2020
Fälligkeit: 01. April 2025
Notierung: Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt
Zahlstelle: Gebr. Martin AG
Verwendungszweck: Ausbau Immobilienportfolio
Besicherung: u.a. Grundbuchschuld (Treuhänder)

Hinweis: Der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt ist unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.

„Aussichtsreiche Objekte in der Ankaufspipeline“

„Die neue Anleihe bietet eine attraktive Rendite-Chance. 4,25% pro Jahr bei vierteljährlicher Zinszahlung und ein seit Jahren profitables Unternehmen als Schuldner, zudem ein umfangreiches Sicherungspaket samt Grundschulden zur Absicherung sprechen für sich. Wir wollen mit den zufließenden Mitteln die Chancen im Markt nutzen, unsere Ankaufspipeline ist mit sehr aussichtsreichen Objekten unverändert gut gefüllt“, sagt Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.

FCR-Finanzkennzahlen

Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem dynamischen und profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2019 hat die FCR Immobilien AG nach vorläufigen Zahlen das Ergebnis vor Steuern um 282 % auf 10,7 Mio. Euro gesteigert. Der durch externe Gutachten ermittelte Wert des Immobilienbestandes ist per Ende 2019 auf rd. 294 Mio. Euro gestiegen. Das Eigenkapital lag zum Ultimo 2019 bei 85,5 Mio. Euro, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 26 %.

INFO: Die FCR Immobilien AG erwirbt bevorzugt Objekte aus Sondersituationen deutlich unter dem Marktwert, wertet diese durch ein aktives Asset Management auf und veräußert optimierte Immobilien. Durch diese Aufstellung kombiniert die FCR Immobilien AG gut planbare Mietrenditen mit attraktiven Entwicklerrenditen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FCR Immobilien AG

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Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)