+++ Neuemission +++ JDC begibt neue Anleihe – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon zwischen 6,75% und 7,25%

Neuemission zur frühzeitigen Anleihe-Refinanzierung – die JDC Group AG begibt über ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (Emittentin) eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung des fünfjährigen Bonds wird dabei zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Emissionsmittel sollen vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.

Der finale jährliche Zinssatz der neuen Anleihe 2023/28 wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge veröffentlicht.

Öffentliches Angebot und Umtauschangebot

Die Emission der neuen fünfjährigen JDC-Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes (vermutlich zweiwöchige Zeichnungsphase) ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro, einer Privatplatzierung sowie eines freiwilligen Umtauschangebotes (Verhältnis 1:1 + Zusatzbetrag in bar in Höhe von 10 Euro je Schuldverschreibung) an Anleger der JDC-Anleihe 2019/24. Das öffentliche Angebot wird in Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Das genaue Zeichnungsfester für die neue JDC-Anleihe 2023/28 wird noch bekanntgegeben.

Hinweis: Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt.

Anleihen Finder Redaktion.

Anleihen Finder Datenbank

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24

Zum Thema

JDC Group AG: Provinzial beteiligt sich mit rund 5% an JDC – Mittelzufluss von 13 Mio. Euro

JDC präsentiert weiteren Kooperationspartner

JDC Group AG: Q2 verbessert, Jahresplanung 2023 bestätigt – Webcast um 14h

JDC Group: Leichtes Umsatzplus im ersten Quartal – Marcus Rex verstärkt Vorstand – Anleihen-Finder.de

JDC bestätigt vorläufige Zahlen 2022 – EBITDA steigt auf 9 Mio. Euro

JDC Group in 2022 leicht über Vorjahresniveau – Umsatz- und Gewinnsteigerung in 2023 erwartet

JDC Group wächst in 2022 weiter, passt Jahresprognose aber nach „unten“ an:

JDC und Partener starten neue Versicherungsvermittler-Plattform Summitas

JDC Group AG: EBITDA steigt im ersten Halbjahr um 24% auf 5,4 Mio. Euro

JDC Group und Ecclesia starten Kooperation für digitale Angebote

JDC Group AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien

Kooperation: JDC und Gothaer beschließen Zusammenarbeit

9-Monatszahlen: JDC Group überspringt 100 Mio. Euro-Umsatzmarke

JDC Group AG beschließt Kapitalerhöhung und findet weiteren Kooperationspartner

Gewinn-Anstieg zum Halbjahr: JDC Group erhöht Guidance für Gesamtjahr 2021

Joint Venture: JDC Group und Provinzial Konzern planen Kooperation

JDC Group: Multibanking-App Finanzguru neuer Plattform-Kunde

Anleihen-Barometer: JDC-Anleihe 2019/24 (A2YN1M) weiterhin mit 4,5 Sternen bewertet

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gewinnt weitere Großkunden

JDC-Group von „Corona“ nicht unmittelbar betroffen – Wettbewerbsvorteil durch Digitalisierung?

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren