Mutares prüft Anleihe-Emission – Zielvolumen von bis zu 175 Mio. Euro

Dienstag, 7. Juni 2022

Neue Anleihe? Die Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 175 Mio. Euro sowie die Ablösung ihrer bestehenden vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 80 Mio. Euro. Dazu wurde Pareto Securities AS als Berater und Broker für die Transaktion für eine mögliche Ansprache von institutionellen Investoren sowie den Inhabern der bestehenden Mutares-Anleihe 2020/24 mandatiert. Die Nettoerlöse aus einer etwaigen neuen Anleihe sollen zur Ablösung der Anleihe 2020/24, zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke genutzt werden.

Für Alt-Anleihegläubiger soll es ein Umtauschangebot geben sowie anstelle der Kündigungsprämie eine Roll-Over-Gebühr (in Höhe der Kündigungsprämie) zum Ausgabetag der neuen Mutares-Anleihe. Die neue Anleihe soll – sofern die Emission erfolgt – ebenfalls in den Freiverkehr (und später in den regulierten Markt) der Börse Frankfurt einbezogen werden. Eine endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden.

Mutares-Anleihe 2020/24

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2020 platzierte Anleihe (ISIN: NO0010872864) der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%; Zinstermin vierteljährlich am 14.02., 14.05., 14.08. und 14.11.) und hat eine Laufzeit vom 14.02.2020 bis 14.02.2024. Im Rahmen der Emission wurden zunächst 50 Mio. Euro platziert. Nach mehreren Aufstockungen wurde das maximale Emissionsvolumen von 80 Mio. Euro erreicht.

INFO: Der Fokus von Mutares liegt auf dem Kauf von Unternehmen in Umbruchsituationen mit anschließender Optimierung zwecks mittel- bis langfristigem Wiederverkauf. Typischerweise erwirbt Mutares ertragsschwache Unternehmen bzw. Unternehmensteile, die nicht mehr zum Kerngeschäft eines Konzerns gehören. Übergeordnetes Ziel ist die Transformation kalkulierbarer Risiken in eine überdurchschnittliche hohe Wertschöpfung.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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