Ekosem-Agrar-Anleihen: Gläubiger-Beschlüsse vollzogen, Änderungen wirksam

Donnerstag, 1. Dezember 2022

Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen sind vollzogen – Änderungen der Anleihebedingungen damit wirksam

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, gibt bekannt, dass die Beschlüsse der beiden Anleihegläubigerversammlungen vom 30. und 31. Mai 2022 vollzogen sind. Die Wertpapiersammelbank Clearstream Banking AG hat bestätigt, dass die Bedingungen der ESA-Anleihen 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) und 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) entsprechend der gefassten Beschlüsse geändert wurden. Die Umstellung der Informationen auf den Börsen- und Bankenseiten wird erfahrungsgemäß einige Tage in Anspruch nehmen. Die Änderungen der Anleihebedingungen waren von den Anleihegläubigern mit großer Mehrheit beschlossen worden.

Diese Änderungen umfassen im Wesentlichen die Reduzierung der Zinssätze auf 2,5 % p.a. und eine Laufzeitverlängerung um jeweils fünf Jahre. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem auf 2,5 % p.a. reduzierten Zinssatz wird am Laufzeitende jedoch zusätzlich zum nominalen Rückzahlungsbetrag ausgezahlt. Wenn das Unternehmen die jeweilige Anleihe früher als zum neuen Fälligkeitstermin tilgt, reduziert sich diese Zahlung schrittweise. Für den reduzierten Zinssatz von 2,5 % gibt es eine Stundungsregelung unter Einbeziehung des Gemeinsamen Vertreters und der Mitglieder des Gläubigerbeirats. Im Hinblick auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Change of Control wurde das Quorum für die Wirksamkeit der Ausübung der Option auf 51 % erhöht.

Die bereits im Mai gefassten Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen konnten erst jetzt vollzogen werden, da eine Anleihegläubigerin eine Anfechtungsklage erhoben hatte. Hier erließ das OLG Karlsruhe allerdings einen Freigabebeschluss und stellte fest, dass die Anfechtungsklage gegen die Beschlüsse vom 31. Mai 2022 offensichtlich unbegründet ist und somit der Vollziehung der Beschlüsse nicht entgegensteht.

Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Website des Unternehmens unter https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2012-22/ (ESA-Anleihe 2012/2027) und https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2019-24/ (ESA-Anleihe 2019/2029) abrufbar.

Ekosem-Agrar AG

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Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH 2012/2021 (getilgt)