BDT auf starkem Wachstumskurs in 2023: EBITDA steigt auf 10,2 Mio. Euro – Neue 11,50%-Anleihe (A351YN) noch in der Zeichnung

Dienstag, 21. November 2023

Pressemitteilung der BDT Media Automation GmbH

BDT Media Automation GmbH übertrifft bereits in den ersten zehn Monaten 2023 alle Gesamtjahreswerte 2022 deutlich: Konzernumsatz steigt auf 106,3 Mio. Euro und EBITDA auf 10,2 Mio. Euro

Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), setzt ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 konsequent fort. In den ersten zehn Monaten summierte sich der Konzernumsatz auf 106,3 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahreswert von 57,7 Mio. Euro ein Wachstum von 84,2 % bedeutet. Sehr erfreulich dabei ist, dass sowohl der Bereich Print Media Handling mit einem Umsatzplus von 27 % deutlich die Trendwende geschafft hat und im Bereich Storage Automation alle drei Teilbereiche (traditionelle Geräte, Cloud Storage und Technical Services) deutlich gewachsen sind – in Summe um 97,1 %.

Auf der Ertragsseite stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten zehn Monaten 2023 um 52,2 % von 6,7 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro. Unter dem Strich legte das Ergebnis nach Steuern um 67,7 % von 3,1 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro zu. Dadurch erhöhte sich das Eigenkapital signifikant auf 8,2 Mio. Euro zum 31. Oktober 2023, was einer erheblich verbesserten Eigenkapitalquote von 20,0 % entspricht (31. Dezember 2022: 11,0 %). Die starke Geschäftsentwicklung in den ersten zehn Monaten 2023 wird auch dadurch eindrucksvoll belegt, dass BDT bereits jetzt bei allen Finanzkennzahlen signifikant über den Gesamtjahreswerten 2022 liegt (Umsatz 2022: 72,5 Mio. Euro, EBITDA 2022: 7,8 Mio. Euro, Ergebnis nach Steuern 2022: 2,5 Mio. Euro).

Einen wichtigen Beitrag zum positiven Geschäftsverlauf 2023 liefert vor allem das wachstumsstarke Cloud-Storage-Geschäft, das in Zukunft noch weiter zulegen und damit nach Einschätzung von BDT eine wesentliche Säule des langfristigen Geschäftserfolgs von BDT bilden wird. Das Unternehmen arbeitet bereits mit zwei international führenden Cloud-Dienstleistern aus den USA und Asien zusammen. Zuletzt konnten in diesem Bereich beim Ausbau des neuen Werks in Guadalajara (Mexiko) wie geplant deutliche Fortschritte erzielt werden. Mit dem angestrebten Produktionsstart zu Beginn des 2. Quartals 2024 wird dann ein weiterer wichtiger Baustein für das nachhaltig profitable Unternehmenswachstum – vor allem im Bereich Cloud Storage – gesetzt.

Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und zur Finanzierung der Fertigung in Mexiko begibt BDT derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Darüber hinaus findet noch bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der 8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) statt. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	11,5 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A351YN0 / A351YN
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist	30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist	13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta	30. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. November 2025 zu 103 % des NennbetragsAb 30. November 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner	Quirin Privatbank AG