Anleihe-Aufstockung: IuteCredit legt Ausgabepreis für Anleihe 2021/26 auf 96,5% bis 97,5% fest
Zweistellige Rendite – IuteCredit präzisiert den Ausgabepreis für die neuen Schuldverschreibungen der Gesellschaft im Zuge der aktuell öffentlich angebotenen Aufstockungs-Tranche. Demnach wird die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot im Bereich von rund 12 % liegen. Diese ergibt sich aus der nun festgelegten Emissionspreis-Spanne von 96,5 % bis 97,5 % je Schuldverschreibung für die Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494), die mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0 % p.a. ausgestattet ist. Anleger können die Anleihe (Aufstockung im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro) noch bis 31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Der finale Ausgabepreis wird am Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.
Derweil läuft bis zum 29. März 2023 weiterhin ein Umtauschangebot an Inhaber der Iute-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603). Ziel des Fintech-Unternehmens ist es, die Iute-Anleihe 2019/23 im Zuge des aktuellen Angebotes zu refinanzieren und die Iute-Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro zu erhöhen. Die Endfälligkeitsrendite für getauschte Anleihen aus dem Umtauschangebot liegt inkl. Barausgleich und Umtauschprämie bei 12,6 %.
Hinweis: IuteCredit wird die Angebotsunterlagen um den geprüften Konzernjahresabschluss ergänzen. Alle Informationen über das Emissionsverfahren, den gebilligten Wertpapierprospekt sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.
Neuzeichnung – Endfälligkeitsrendite von rd. 12%
- – Bezugsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis 31. März 2023
- – Angebot zur Zeichnung neuer EUR-Anleihen 2021/2026 mit Emissionspreis von 96,5 % bis 97,5 % je Anleihe mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
- – Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus öffentlichem Angebot im Bereich von rund 12%.
Umtauschangebot – Endfälligkeitsrendite von 12,6%
- – Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der Iute-Anleihe 2019/23 weiter bis 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ
- – Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten
- – Neue Iute-Anleihe 2021/26 zu Umtauschangebot von 96,5 % je Anleihe und Barausgleich zum Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
- – Zusätzlich attraktive Umtauschprämie von 1,0 % (EUR 10,00 pro umgetauschter Anleihe)
- – Barzahlung aufgelaufener Stückzinsen für Zeitraum 7. Februar bis 6. April 2023
- – Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,6 %
- – Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der Anleihen, entsprechend der Iute-Anleihe 2019/23 zu je 1.000 Euro sowie der Iute-Anleihe 2021/26 zu je 100 Euro
INFO: Lesen Sie dazu auch ein aktuelles Anleihen Finder-Interview mit Iute-CEO Tarmo Sild
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026
Zum Thema:
IuteCredit: Anleihe-Aufstockung und Umtauschangebot
IuteCredit: Konzerngewinn steigt auf 19,6 Mio. Euro in 2022
IuteCredit: Investoren-Webcast am 22. Februar 2023
IuteCredit lädt zum Investoren-Webcast am 23. November 2022
IuteCredit: Übernahmeangebot an verbleibende Minderheitsaktionäre der Energbank
IuteCredit stockt Anteil an Energbank auf 59,7% auf
Anleihen-Barometer: IuteCredit-Anleihe 2021/26 (A3KT6M) als „attraktiv“ eingestuft
9-Monatszahlen: IuteCredit auf Wachstumskurs
IuteCredit platziert Anleihevolumen in Höhe von 75 Mio. Euro – Finaler Zinskupon von 11% p.a.
„Das Geschäft von Iute ist, Geld aus Geld zu machen“ – Interview mit IuteCredit-CEO Tarmo Sild
Neuemission: IuteCredit legt neue 50 Mio. Euro-Anleihe auf
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
Halloren Schokoladenfabrik AG: Schokolade schmilzt in 2014 – Konzernergebnis von 0,2 Millionen Euro – EBITDA sinkt um knapp 18 Prozent – Grund: Steigende Rohstoffpreise und schwache Nachfrage – Ausgeglichenes Ergebnis für 2015 erwartet
Die Halloren Schokoladenfabrik AG hat das Geschäftsjahr 2014 mit einem Konzernüberschuss von 0,2 Millionen Euro beendet. Das teilte der Schokoladen-Hersteller heute mit. Im Vorjahr hatte […]
-
KTM AG: Powerstart ins neue Geschäftsjahr 2015 – EBIT steigt um 46,4 Prozent – Fahrzeug-Absatz wächst um 27 Prozent – Anleihe-Kurs stabil an der 105-Prozent-Marke
Die österreichische KTM AG (vormals: KTM Power Sports AG) meldet für das erste Quartal 2015 einen enormen Anstieg von Motorradverkäufen und eine EBIT-Steigerung von 46,4 […]
-
UMFRAGE: Scale – der große Wurf am deutschen Kapitalmarkt?!
Ist das neue KMU-Börsensegment Scale der große Wurf am deutschen Kapitalmarkt? Wie schätzen Investoren das Potenzial des neuen Marktsegments ein? Kann Scale, wie erhofft, die […]
-
+++ NEUEMISSION +++ UniDevice AG begibt 6,50%-Anleihe (A254PV) mit Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro
Jetzt ist es amtlich. Die UniDevice AG begibt ihre erste Unternehmensanleihe am deutschen Kapitalmarkt. Die neue fünfjährige UniDevice-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A254PV7) wird mit 6,50% p.a. […]
Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102% #Greencells #GreenBond #Anleihe #Rückzahlung #Refinanzierung #Kapitalmarkt #KMU https://t.co/7CvM8uwOcO
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 27, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2024: ABO Wind, Groß & Partner, Greencells, ELARIS, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Werder Bremen, Mutares, paragon, NEON EQUITY, MS Industrie, pferdewetten, Homann Holzw., SynBiotic, Energiekontor, Dt. Rohstoff, LEEF, …
- +++ NEUEMISSION +++ Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Anleihe – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a.
- +++ NEUEMISSION +++ ABO Wind AG begibt Green Bond – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Kupon zwischen 7,00% und 8,00% p.a.
- Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102%
- Groß & Partner plant Emission von 10%-Anleihe – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a.
- Homann Holzwerkstoffe GmbH: Umsatzrückgang in 2023
- hep erhält ESG Transformation Award 2024
- R-Logitech wird Anleihe-Zinszahlung „kapitalisieren“
- Deutsche Rohstoff AG schlägt Dividende von 1,75 Euro je Aktie vor
- MS Industrie AG erwirtschaftet Konzerngewinn von 4,4 Mio. Euro in 2023
- …und raus bist Du: Emittenten-Kündigungsrechte bei Mittelstandsanleihen
- DMAF: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen von Douglas (A161MW) und Kirk Beauty One (A161WQ)
- R-LOGITECH-Anleihe (A19WVN) derzeit vom Handel ausgesetzt
- +++ Neuemission +++ reconcept begibt Green Bond III (A38289) – Kupon von 6,75% p.a. – Volumen von bis zu 20 Mio. Euro
VIDEO-TALK
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.