HELLA platziert 300 Millionen Euro-Anleihe – Zinskupon in Höhe von 1,0 Prozent p.a. – „Orderbuch achtfach überzeichnet“

Mittwoch, 10. Mai 2017


Erfolgreiche Anleihen-Platzierung – der Automobilzulieferer HELLA KGaA Hueck & Co. hat eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 1,0 Prozent pro Jahr verzinst. Die Emission stieß laut HELLA auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und erzeugte eine hohe Nachfrage, die sich demnach in einem circa achtfach überzeichneten Orderbuch widerspiegelte.

Mit der Transaktion sichert sich HELLA langfristig attraktive Konditionen an den Finanzierungsmärkten. Der Mittelzufluss aus der neuen Anleihe wird zur Refinanzierung der in 2014 begebenen Anleihe genutzt, die im September 2017 ausläuft.

INFO: Die aktuelle Emission wurde von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit begleitet.

Verbesserung der Finanzierungskosten

„Mit der Begebung der neuen Anleihe verbessern wir unser Fälligkeitsprofil und unsere Finanzierungskosten“, sagt Bernard Schäferbarthold, Geschäftsführer für Finanzen und Controlling. „Mit einer Eigenkapitalquote von 42 Prozent und einer verfügbaren Liquidität von rund 775 Millionen Euro ist HELLA optimal aufgestellt, um weiterhin in automobile Zukunftsfelder zu investieren und unsere Position als Innovationsführer zu festigen. Gleichzeitig werden wir auch weiterhin unsere internationale Netzwerkstrategie aktiv vorantreiben.“

Hinweis: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit derzeit rund 36.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern.

Mehr zu HELLA-Anleihen finden Sie hier.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Automobile Italia / flickr.com

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