Platzierungsergebnis: Agri Resources Group S.A. sammelt mit neuer Unternehmensanleihe (A28708) 40 Mio. Euro ein

Dienstag, 16. März 2021

Zu 80% platziert – die Agri Resources Group S.A. hat ihren neuen 8,00% Sustainability Bond (ISIN: DE000A287088) im Volumen von 40,0 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 50 Mio. Euro. Am 17. März 2021 soll der Bond zum Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Segment: Quotation Board) zugelassen werden.

Vom Platzierungsergebnis wurden 34,6 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und einer Privatplatzierung gezeichnet. Die verbleibenden 5,4 Mio. Euro wurden im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden Anleihe 2016/21 (ISIN: XS1413726883) getauscht. Die Anleihe wurde dabei u.a. sowohl vom Deutschen als auch vom Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet.

Hinweis: Die Emission wurde von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.

Mittelverwendung für nachhaltige Aktivitäten

Die Agri Resources Group wird die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen. Zum anderen versorgt das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo. Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.

„Wir möchten uns sowohl bei den bestehenden als auch bei den neuen Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Das Platzierungsergebnis sehen wir als hervorragende Grundlage, um unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen. Wir werden weiterhin mit einigen Nachhaltigkeitsinvestoren zusammenarbeiten, um den laufenden Investitionsprozess abzuschließen“, sagt Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch das Anleihen Finder-Interview mit Frédéric Dalmasie: „Bieten Kombination aus Nachhaltigkeit, Rendite und bewiesener Verlässlichkeit“

Eckdaten der Agri Resources-Anleihe 2021/26

Emittentin	Agri Resources Group S.A.
Finanzierungs-instrument	Sustainability Bond
Emissionsvolumen	Bis zu 50 Mio. Euro
Platziertes Volumen	40,0 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A287088 / A28708
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	17. März 2021
Laufzeit	5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 17. März eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin	17. März 2026
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, unbesichert
Sonderkündigungs-rechte der Emittentin	Ab 17. März 2023 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. März 2024 zu 101,5 % des Nennbetrags Ab 17. März 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Negativverpflichtung Mindest-Eigenkapitalquote von 25 % Keine unzulässigen Ausschüttungen Berichterstattung bzgl. Projektfortgang und Verwendung des Emissionserlöses
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Zulassung zum Handel	Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse
Bookrunner	futurum bank AG